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💼🔗🌐➕2️⃣8️⃣🏢 Los "Private Equity" controlan a más de 28 mil corporaciones....
GLOBAL MACRO INBOX
Factores Económicos
March 11, 2024
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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,
¡Feliz inicio de semana! Les cuento que hoy, como a eso de las 11 de la mañana (Hora del Este de USA), conocimos la data de una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York. Y ojo, porque la cosa esta muy interesante: parece que la gente está pensando que los precios se van a tomar las cosas con más calma próximamente (es decir, que no van a subir tanto), aunque no faltan los que creen que la inflación va a ser como el invitado que no se quiere ir de la fiesta. Recordemos que en enero la inflación dio un “brinco” y la gente ajustó sus cuentas, pensando que esto de los precios altos va para largo. Lo curioso es que quienes más ajustaron sus expectativas son los que tienen carecen de “educación superior” (Los que solo terminaron hasta el “high school”). Por otro lado, los analistas de la reconocida firma de inversiones “UBS”, que como diríamos “siempre están con la calculadora en mano”, dicen que el Índice de Precios al Consumidor de febrero (que se publicará mañana martes) podría mostrar un alza del 0.4%, que es un poco más de lo que vimos en enero. Pero incluso estos analistas, están atentos a los “cambios” luego de la sorpresiva subida de los precios en enero, (Conclusión: mucha incertidumbre solo lo que podría arrojarnos esos números mañana). Por lo pronto, en lo que va de jornada bursátil: el oro y las “cryptos” siguen subiendo poco a poco, y son el foco de atención de muchos de los que seguimos de cerca el mercado.
Recomendaciones financieras del 11 de marzo de 2024: Barclays ajusta precios objetivos de Full Truck Alliance, Old Dominion, Saia, XPO, y mejora a Xcel Energy. BMO Capital eleva el objetivo para Costco. BTIG aumenta el precio de Velocity Financial. Canaccord modifica objetivos para Arcturus Therapeutics y Ventyx Biosciences. Cantor Fitzgerald sube el objetivo de Nvidia. Citi actualiza evaluaciones para Bilibili, DocuSign, Thoughtworks, y Broadcom.
Especial
Las firmas de PE (Private Equity) tienen un récord de unas 28K empresas sin vender valoradas en unos USD$ 3“Trillones” mientras el volumen de negocios en la industria disminuye (FT)
Los precios de los autos están bajando, pero los prestamistas están endureciendo los estándares de suscripción (NYT)
Fidelity recortó unos 700 empleos esta semana, o menos del 1% de su plantilla, en lo que fueron los primeros despidos de la firma desde 2017 (WSJ)
Los reguladores del Reino Unido dijeron que no se opondrían a la creación de valores relacionados con criptomonedas (Reuters)
IA en el lugar de trabajo: las empresas están experimentando con varias herramientas de IA, pero la tecnología aún no ha sido un gran destructor de empleos. De hecho, algunas firmas están descubriendo que el costo de la IA no se paga por sí mismo con mejoras en la productividad (WSJ)
Los mineros de Bitcoin derrochan en equipos nuevos y el consumo de energía de la industria se dispara tras el repunte de las criptomonedas (Bloomberg)
MELI (MercadoLibre) es mencionada positivamente en Barron’s: la empresa tiene una posición dominante de comercio electrónico y fintech en sus mercados principales con una valoración que es más barata de lo que ha sido en años (Barron’s)
MSFT (Microsoft) advierte que todavía enfrenta ciberataques de hackers respaldados por el estado ruso (Washington Post)
NVDA (Nvidia) está invirtiendo agresivamente en startups de tecnología y salud a medida que la empresa busca construir un ecosistema de empresas dependientes de sus chips y software relacionados con IA (WSJ)
Reddit busca vender acciones a $31-34, recaudando ~USD$ 750MM (Bloomberg)
TikTok: mientras la Cámara de Representantes parece dispuesta a aprobar una legislación que obligaría a ByteDance a desinvertir TikTok o enfrentar una prohibición en EE.UU., es poco probable que el proyecto de ley se mueva rápidamente a través del Senado (SCMP)
TikTok: Biden dijo que firmaría el proyecto de ley de TikTok si pasa por la Cámara y el Senado (Marketwatch)
TikTok/Meta: Trump ahora se opone a prohibir TikTok ya que le preocupa que hacerlo le dará demasiado poder a Meta (FT)
Twitter/X lanzará una aplicación de televisión similar a YouTube para televisores inteligentes de Amazon y Samsung mientras la compañía busca ampliar su presencia en video (Fortune)
UBER (Uber)/LYFT (Lyft) están expandiendo agresivamente sus negocios publicitarios (WSJ)
Wiz, la startup de ciberseguridad, busca recaudar fondos con una valoración de > USD$ 10B (FT)
Nivel Macro
El repunte de las acciones en USA se está ampliando, reduciendo los temores de una burbuja impulsada por la tecnología (WSJ)
El exfuncionario de la Fed Bullard dijo que el informe de empleos de febrero aumenta las posibilidades de que los recortes de tasas comiencen antes de lo previamente anticipado (Marketwatch)
Biden piensa que la Fed recortará las tasas ("van a bajar") (Bloomberg)
El BOJ (“Bank of Japan”) podría eliminar su política de control de la curva de rendimientos y en su lugar preanunciar la cantidad de bonos que planea comprar (Bloomberg)
El PIB (Producto Interno Bruto) del cuarto trimestre de Japón se revisó al alza a +0.4% de -0.4%, aunque los analistas esperaban +1.1% (Bloomberg)
El BOE (“Bank of England”) enfrenta una presión creciente para flexibilizar la política monetaria a medida que el mercado laboral del Reino Unido revela fisuras (el último informe de Recruitment and Employment Confederation/KPMG mostró que el crecimiento del salario inicial cayó al nivel más bajo en casi 3 años) (London Times)
Política del BCE (Banco Central Europeo): algunos miembros del BCE están presionando para realizar recortes consecutivos de tasas el 6 de Junio y el 18 de Julio (Reuters)
El IPC (Indice de Precios al consumidor) de Noruega en febrero se enfría más de lo esperado, bajando a +4.9% (desde +5.3% en enero y por debajo de la previsión de +5.3% de los analistas) (Reuters)
La Alianza Democrática de centro-derecha (AD) de Portugal ganó las elecciones del domingo, aunque la extrema derecha vio un aumento en el apoyo (Reuters)
Geopolitica
Netanyahu prometió continuar con una operación de las FDI en Rafah y dijo que tenía el apoyo tácito para tal movimiento de varios líderes árabes de la región (también predijo que la guerra terminaría en 4-6 semanas (Politico)
Negociaciones Israel/Hamás: continúan existiendo amplias diferencias entre las dos partes, reduciendo las posibilidades de un acuerdo inminente para un alto el fuego en Gaza (WSJ)
Biden dice que Netanyahu está dañando a Israel con cómo se está tratando a los palestinos en Gaza (FT)
Washington en 2022 estaba “preparándose rigurosamente” para que Rusia potencialmente usara un arma nuclear táctica contra Ucrania basándose en “nueva inteligencia altamente sensible” obtenida en ese momento (CNN)
Suiza y China aparentemente están presionando para que Rusia sea invitada a una próxima cumbre de paz en Ucrania ya que sienten que tener a ambas partes en la mesa aumentará las posibilidades de un acuerdo (SCMP)
Ucrania podría comenzar a volar jets de combate occidentales F16 tan pronto como en julio, aunque inicialmente no habrá muchos de ellos (NYT)
China
Las acciones chinas se recuperan impulsadas por compras agresivas del estado, pero el sentimiento sobre los fundamentos sigue siendo sombrío (FT)
El IPC de China supera las expectativas en febrero (+0.7%, aumentando desde el -0.8% en enero y por encima de la previsión de +0.3% de los analistas) mientras que la deflación del IPP se agravó (-2.7%, bajando desde el -2.5% en enero y por debajo del pronóstico de -2.5% de los analistas) (SCMP)
China pide a los bancos que brinden apoyo adicional al promotor inmobiliario en dificultades China Vanke (Reuters)
China mejorará las ventas de viviendas de manera "enérgica" y "ordenada" (Reuters)
China expandirá un programa destinado a ayudar a los gobiernos locales a reducir sus riesgos de deuda (Bloomberg)
Líderes de gobiernos locales chinos se reúnen con altos funcionarios de bancos estatales para discutir el alivio de la deuda (FT)
El creciente gasto por intereses de China podría provocar una rebaja en la calificación crediticia (Nikkei)
USA podría imponer sanciones a más empresas tecnológicas chinas, incluyendo a ChangXin Memory (también conocida como CXMT) (Bloomberg)
Fusiones y Adquisiciones
Buscando Capital
La empresa de inversión Stonepeak recaudó 3.300 millones de dólares para su Stonepeak Asia Infrastructure Fund, su primer fondo dedicado a Asia (TheMiddleMarket)
¿Y los Activo Digitales?
Calendario
Compañías (Yahoo Finance)
Indicadores Económicos (TradingEconomics)
Última actualización Marzo 11 del 2024 @ 1:07 pm EST**
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