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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Nota: Acerca de las líneas aéreas y las ensambladoras de vehículos: Leyendo entre líneas, observamos cambios no solo en la facturación, sino también en los resultados de rentabilidad de líneas aéreas importantes y ensambladoras de vehículos a nivel mundial. Esto activa las alarmas sobre la necesidad de reajustar los portafolios a mediano y corto plazo.

Es el último día de Abril, y asi va el día de hoy en los mercados de capitales a nivel mundial: Esta mañana, la actividad es intensa con numerosos informes financieros en USA y Europa, donde la mayoría de los resultados han sido decepcionantes, especialmente en el sector automotriz, con Mercedes, Stellantis y VW no cumpliendo las expectativas. Durante la noche en Asia, Samsung Electronics proporcionó un nuevo dato optimista sobre la inteligencia artificial, ya que la gerencia anticipa una mejora continua en las condiciones operativas, gracias a esta tecnología fundamental. En China, los datos económicos fueron predominantemente negativos, aunque un comunicado del gobierno insinuó apoyo al mercado inmobiliario y posibles recortes de tasas. En Europa, los datos económicos presentaron un ligero sesgo alcista, con incrementos en el PIB (producto interno bruto) del primer trimestre y el IPC (Índice de Precios al consumidor) subyacente de abril, pero es poco probable que esto afecte las políticas del Banco Central Europeo a corto plazo, dado que el IPC subyacente aún muestra signos de desinflación y se anticipa un posible recorte de tasas para el próximo 6 de junio.

Especial 

• Las acciones de Volkswagen bajaron en el mercado alemán después de que la compañía reportara resultados débiles en el primer trimestre (incluyendo un descenso del 20% en el beneficio operativo respecto al año anterior debido a menores volúmenes, una mezcla desfavorable y mayores costos fijos), aunque se confirmó la guía del año completo anterior (Volkswagen) 

• Barclays planea asumir el control del programa de tarjeta de crédito GM de Goldman (WSJ) 

• Vivienda: políticos a nivel federal y local están considerando una variedad de restricciones que limitarían la capacidad de los inversores institucionales de comprar casas unifamiliares (el argumento es que los inversores institucionales dificultan que los compradores primerizos adquieran una vivienda) (WSJ) 

• WeWork alcanza un acuerdo con los acreedores para salir de la bancarrota (Bloomberg)

• BA (Boeing) vio una fuerte demanda por una oferta de bonos de $10 mil millones el lunes, una buena noticia después de un período prolongado de titulares negativos (Bloomberg)

• Glencore respalda su guía de producción anual a pesar de registrar una modesta disminución en la producción de cobre y carbón en el primer trimestre (WSJ) 

• AAPL (Apple) ha emprendido una oleada de contrataciones relacionadas con la IA en los últimos años mientras busca reforzar sus capacidades en este mercado crítico (FT) 

• Excesos en IA: Dos artículos el lunes advirtieron de algunos comportamientos dudosos similares a los de la burbuja tecnológica de los 90 que están ocurriendo en la industria de la IA en este momento (lo que sugiere que mucho del bombo actual puede ser exagerado) (NYT y WSJ))

• AMZN (Amazon) dijo que está entregando una mayor parte de los paquetes a los clientes Prime en un día o menos (NBC News)

• Samsung Electronics espera que la tendencia de recuperación de la industria continúe en el segundo trimestre y el segundo semestre, impulsada principalmente por la demanda de IA generativa (Reuters)

Nivel Macro

• El Tesoro anunció el lunes por la tarde (a las 3 p.m. ET) que pediría prestados $243 mil millones en el segundo trimestre del año fiscal, cifra que supera la previsión anterior de $202 mil millones, con préstamos que se dispararán hasta los $847 mil millones en el tercer trimestre. El Tesoro proporcionará detalles adicionales sobre su calendario de subastas este miércoles por la mañana a las 8:30 a.m. ET. Aunque la inflación y la Reserva Federal reciben mucha atención en cuanto a las tasas, los enormes déficits fiscales de EE.UU. también están jugando un papel (especialmente el hecho de que los déficits son tan grandes en un momento de crecimiento relativamente saludable) (Treasury.gov).

• Según dos artículos publicados en los últimos días, los cambios estructurales en la economía estadounidense (incluyendo el cambio hacia déficits fiscales permanentemente elevados) hacen poco probable que las tasas vuelvan a los bajos niveles observados durante la pandemia. (NYT y WSJ), 

• Knot del BCE dice que es "realista" anticipar un recorte en junio y expresa confianza en que la inflación volverá al 2%, aunque no prevé que las tasas regresen a los niveles de la pandemia o pre-pandemia (Nikkei) 

• El CEO de Ericsson advierte que la regulación está "llevando a Europa a la irrelevancia" (FT) 

• Europa depende peligrosamente de Rusia para los fertilizantes según Yara (FT) 

Geopolitica

• Tregua en Gaza: hay un renovado impulso en Medio Oriente hacia un acuerdo de cese al fuego en Gaza (FT y CNN.

• El CEO de Hapag-Lloyd dijo que la crisis de envíos en el Mar Rojo probablemente concluirá para finales de 2024 (Reuters)

China

• Los PMIs del NBS de China para abril presentan resultados mixtos, con el sector manufacturero prácticamente en línea con las expectativas en 50.4 (frente a las expectativas del mercado de 50.3 y una baja desde 50.8 en marzo) mientras que el sector no manufacturero no alcanzó las expectativas con 51.2 (frente a las expectativas del mercado de 52.3 y una baja desde 53 en marzo) (Bloomberg, WSJ) 

• El gobierno de China convocará una reunión plenaria del Comité Central en julio para discutir el desarrollo económico y las reformas (WSJ) 

• China señala pasos adicionales para aliviar la crisis inmobiliaria del país e insinúa una disposición a reducir las tasas (Bloomberg) 

Fusiones y Adquisiciones

• Barry’s Bootcamp está considerando opciones estratégicas y apunta a una valoración superior a $700 millones (Bloomberg)

• Impossible Foods está considerando una OPI, aumento de capital o venta en los próximos años (Reuters) 

• KO (Coca-Cola) está preparando una OPI para su negocio de embotellado en África (Bloomberg)

¿Y los Activo Digitales? 

• Bitcoin cae por debajo de los 62.000 dólares mientras los ETF de Hong Kong decepcionan (CoinDesk)

• Los resultados de las elecciones de Indonesia pueden ser buenos para las criptomonedas, dicen los observadores de la industria (CoinDesk)

• Antes de las elecciones de la UE, la criptoindustria impulsa los méritos de Blockchain a medida que el enfoque político cambia hacia la IA (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)               

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