⚠️ Cautela: Los bancos están recortando empleos, y es posible que se produzcan más despidos....

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“Happy Friday”: Feliz Viernes, Feliz inicio del “Fin de Semana” Levantemos la mirada un poco antes de hablar de los “sinsabores” de la semana: ¿Cuál es la realidad que nos atañe?: los mercados continúan mostrando fortaleza “relativa” a pesar de la corrección que hemos presenciado esta semana. Es importante reconocer que ha habido cierta toma de ganancias, pero esta situación podría cambiar (es decir, que pasemos de simple “toma de ganancias” a una caída mas pronunciada) debido al crecimiento de los rendimientos de los bonos a largo plazo. Esto se ve agravado por la creciente preocupación sobre el potencial déficit fiscal en los Estados Unidos y la venta de bonos estadounidenses por parte de otros bancos centrales. En los próximos días, debemos plantearnos preguntas importantes. ¿Qué sucedería si Estados Unidos se viera involucrado en un conflicto a gran escala de manera no deseada? ¿Y qué ocurriría si un día despertamos con la noticia de que China representa una amenaza real e inminente para Taiwán? En un escenario en el que Estados Unidos se enfrenta a múltiples frentes abiertos al mismo tiempo, la reacción de los mercados podría ser negativa, lo que podría alterar la tendencia que hemos observado en los últimos meses. A última hora, el "General", como cariñosamente apodamos al bono del Tesoro de Estados Unidos con un vencimiento a 10 años, está registrando rendimientos que no se habían visto en más de 16 años. Esto plantea preocupaciones, ya que en cualquier momento podría haber una adquisición significativa de estos bonos, lo que llevaría de nuevo los rendimientos a niveles más acordes con las expectativas económicas recesivas. La situación sugiere una volatilidad en los mercados financieros y la necesidad de estar atentos a los cambios en las tasas de interés de estos bonos.  

Especial

• Las acciones caen después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años supera el 5% por primera vez desde 2007 (CNBC)

• Los fabricantes de automóviles reducen sus planes de expansión de capacidad para vehículos eléctricos debido a la disminución de la demanda (Reuters)

• Se dice que GM (General Motors) y el sindicato UAW (“Union Auto Workers”) están avanzando hacia un acuerdo que pondría fin a la huelga de varias semanas (Bloomberg)

• Los bancos: la Reserva Federal está desarrollando escenarios adicionales de pruebas de estrés para evaluar la resistencia del sistema bancario (Reuters)

• Los bancos están recortando empleos, y es posible que se produzcan más despidos (CNBC)

• COIN (Coinbase) confía en que la SEC aprobará un ETF de Bitcoin en Estados Unidos (CNBC)

• Operaciones de fondos de cobertura: un informe en Bloomberg sugiere que el gobierno podría tomar medidas para restringir las operaciones de fondos de cobertura apalancados (Bloomberg)

• CVS (CVS Health) retirará descongestionantes de sus estantes que contengan fenilefrina después de que la FDA considerara que el ingrediente es ineficaz (WSJ)

• JAZZ (Jazz Pharma) está explorando opciones estratégicas, incluyendo una venta o división de la empresa (Bloomberg)

• Acer hace comentarios optimistas sobre la demanda de PC, la última indicación de que este mercado está comenzando a recuperarse después de una profunda pausa tras el auge de compras en la era de la pandemia (CNBC)

• Twitter/X: la compañía pronto lanzará suscripciones premium (Reuters)

Nivel Macro

• Los estímulos pandémicos proporcionaron un impulso artificial a los puntajes de crédito, permitiendo a los consumidores endeudarse más, pero ahora esos préstamos de la era COVID se están deteriorando a una alta tasa (FT)

• Objetivos de inflación del banco central: la meta del 2% no es alcanzable y es probable que los banqueros centrales le resten importancia en el futuro (FT)

• Actualización sobre el empleo: "Cualquier disminución en la tasa de vacantes que exceda 0.5 puntos porcentuales se asociaba con una recesión en tiempos previos a la pandemia. La disminución actual en la tasa de vacantes es ahora más de tres veces ese umbral" (Dallas Fed)

• El gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Bailey, dice que el IPC de septiembre no estuvo lejos de las expectativas y califica la desaceleración en la inflación subyacente como "bastante alentadora" (Reuters)

• Ueda, del Banco de Japón (BOJ), dice que el banco central mantendría su postura actual de política de manera "paciente" para lograr la meta de inflación del 2% (Reuters)

• La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Logan, reconoció un "progreso bienvenido" en la lucha contra la inflación, pero dijo que aún no estaba convencida de que los precios estuvieran en camino de alcanzar la meta del 2% (Bloomberg)

• La deflación en el IPP de Alemania se profundiza en septiembre, con un IPP que llega a -14.7%, frente al -12.6% en agosto y por debajo del pronóstico de -14.1% de los analistas (Reuters)

• El Partido Laborista obtiene avances en las elecciones fuera de ciclo en el Reino Unido en contra de los Conservadores, antes de unas elecciones generales previstas para el próximo año (FT)

• Las ventas minoristas en el Reino Unido caen por debajo de las expectativas en septiembre, con una disminución del 1% M/M (excluyendo combustibles), en comparación con el pronóstico de la calle de -0.4% (London Times)

China

• China inyecta una cantidad récord de liquidez a través de acuerdos de recompra a corto plazo, mientras el gobierno busca controlar los costos de endeudamiento (Bloomberg)

• China está estudiando opciones sobre cómo respondería a las paralizantes sanciones de Estados Unidos y Occidente en caso de que Beijing intentara capturar Taiwán (Reuters)

• La capacidad de China para desarrollar tecnología de inteligencia artificial de alto rendimiento sufre un revés existencial debido a las últimas restricciones impuestas por Estados Unidos (FT)

• China impone restricciones a la exportación de grafito, un material utilizado en las baterías de vehículos eléctricos, como represalia ante las últimas medidas de Washington para limitar el acceso a los chips de inteligencia artificial (FT)

Geopolitica

• Biden presenta argumentos durante un discurso en horario estelar sobre por qué el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania es crucial, mientras la Casa Blanca se prepara para presentar una solicitud de financiamiento de emergencia de aproximadamente USD$ 100 mil millones al Congreso hoy (NBC News)

• El ministro de Defensa de Israel hizo declaraciones el jueves sugiriendo que una operación terrestre en Gaza podría ser inminente, mientras que Estados Unidos y otros países instan a sus ciudadanos a abandonar Líbano (FT).

• Un funcionario israelí señala que el país podría considerar la creación de una zona de amortiguamiento dentro de Gaza para mejorar la seguridad (FT)

• Estados Unidos derriba varios misiles y drones lanzados desde Yemen que podrían haberse dirigido hacia Israel (NYT)

• Bases iraquíes que albergan fuerzas estadounidenses son alcanzadas por cohetes y drones (Reuters)

• La OPEP minimiza el impacto en el suministro de petróleo por la flexibilización de las sanciones a Venezuela (Reuters)

• Un nuevo informe del Pentágono acusa a China de acelerar la expansión de su arsenal nuclear (FT)

Fusiones y Adquisiciones

• China está considerando retrasar la adquisición de la empresa estadounidense de chips Broadcom, valorada en USD$ 69 mil millones, de la compañía de software en la nube “VMware”, después de las medidas más estrictas de Estados Unidos sobre chips para China que se supo este martes pasado (FT)

• Los reguladores antimonopolio de la Unión Europea dieron su aprobación incondicional a la propuesta de “Pfizer” de adquirir por USD$ 43 mil millones al fabricante de medicamentos contra el cáncer “Seagen” (Reuters)

• “JFE Steel” de Japón está en conversaciones para adquirir una participación en el negocio de carbón metalúrgico de “Teck Resources de Canadá”; Glencore ofreció US$ 8.5 mil millones por el negocio (Reuters)

 Buscando Recursos

• "Pfingsten”, una firma de capital privado-centrada en operaciones cerró su Fondo “Pfingsten VI” en USD$ 435 millones (Finsmes)

¿Y los Activo Digitales? 

• Ex empleados de “ConsenSys AG” llevan la lucha de equidad contra el cofundador de Ethereum ante un tribunal de USA (CoinDesk)

• La aprobación del “ETF Spot BTC” de USA, sucederá probablemente en unos meses (CoinDesk)

• El entusiasmo por el “Spot Bitcoin ETF” se nota con un “gran apogeo” online, indica la búsqueda de Google (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)      

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