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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Los principales problemas macroeconómicos que enfrenta el mercado siguen vigentes:

1. Los inversores son demasiado agresivos al valorar recortes de tasas en 2024 (en gran parte porque las personas están utilizando erróneamente el manual monetario de 2008 a 2019, un período de inflación inusualmente moderada)

2. Las acciones se están centrando demasiado en los efectos de la desinflación y el enfriamiento del crecimiento en las tasas de interés y no lo suficiente en la presión que ambos ejercerán sobre las ganancias.

Varias noticias sugieren que el alto el fuego en Gaza podría extenderse algunos días, aunque Israel se compromete a completar su misión final de erradicar a Hamas. Los mercados petroleros han dejado de considerar la guerra como un riesgo importante para el suministro, y no hay mucha ansiedad sobre la próxima reunión de la OPEP+ en unos días (aunque es probable que se tomen medidas incrementales para limitar la producción, es poco probable que Arabia Saudita obtenga suficiente apoyo para dar un paso capaz de impulsar sosteniblemente el precio del petróleo de manera significativa). China insiste en que el brote de enfermedades respiratorias en el país no se debe a nuevos patógenos, pero los mercados están preocupados por el impacto que esto podría tener en el crecimiento en un momento en que el país ya está lidiando con desafíos económicos (los números de beneficios industriales de octubre mostraron una desaceleración notable en comparación con septiembre). Muchos informes de la temporada de compras navideñas contienen anécdotas esperanzadoras, pero el gasto total solo aumentó un dígito bajo interanual según Mastercard (el crecimiento en línea fue más saludable) debido a descuentos agresivos y la desinflación que afectan las ventas.  No hay mucho en la agenda del lunes (ventas de nuevas viviendas a las 10 am ET y resultados de Zscaler después del cierre), pero esta semana trae una serie de catalizadores, siendo los más importantes los datos económicos (incluidos los PMI = “Purchasing Managers' Index”) de noviembre de China, el IPC (Índice de Precios al consumidor) de noviembre de Europa y el PCE (“Personal Consumption Expenditures”) de octubre de USA

Especial

• El consejo de OpenAI recibió una carta de varios investigadores de su personal antes de que Altman fuera destituido como CEO, notificándoles sobre un importante descubrimiento de inteligencia artificial que eventualmente podría amenazar a la humanidad (Reuters) 

• GM (General Motors) - El negocio de Cruise de la empresa busca reanudar las operaciones sin conductor, pero inicialmente en solo una ciudad, a medida que trabaja en reconstruir la confianza (WSJ)

• Gasto en el Viernes Negro - Mastercard dijo que el gasto en general aumentó aproximadamente un 2.5% interanual (excluyendo automóviles) en el Viernes Negro, con un aumento ligeramente superior al 1% en las tiendas físicas y un aumento del 8.5% en las compras en línea (el aumento del 8.5% en las compras en línea no está muy lejos del +7.5% publicado por Adobe) (CNN) 

• La utilización de tarjetas de crédito está en aumento mientras la calidad crediticia se deteriora (WSJ) 

• Los minoristas reducen la contratación de temporada debido a una perspectiva más cautelosa sobre las ventas (NBC News) 

• Biden no asistirá a la cumbre climática de la ONU, COP28, que se llevará a cabo en Dubái (NYT)

• La OPEP+ está cerca de resolver una disputa sobre las cuotas de producción de 2024 con ciertos miembros africanos, lo que podría abrir el camino para medidas adicionales para controlar el suministro en la próxima reunión del 30 de noviembre (Reuters) 

• Petrobras anunció el jueves un aumento drástico en su plan de inversión de 5 años (Bloomberg) 

• La implementación de energía renovable está superando las expectativas gracias a la caída de los costos y la mejora de la tecnología (WSJ) 

• Trump buscaría desmantelar la ley emblemática de Biden sobre el clima y reformar radicalmente la política energética de Estados Unidos, buscando maximizar la producción de combustibles fósiles (FT) 

• Barclays está trabajando en un plan para reducir costos en 1.000 millones de libras y eliminar hasta 2.000 empleos durante varios años (Reuters)

• Julius Baer revisará su negocio de deuda privada tras la crisis en la firma austriaca de propiedades Signa (Julius Baer es uno de los mayores prestamistas de la empresa) (FT) 

• Lloyds Banking Group podría buscar recortar hasta 2.500 empleos, convirtiéndose en el último banco del Reino Unido en reducir su plantilla (The Guardian) 

• Wall Street se vuelve "creativo" en busca de fortalecer su capital ante requisitos regulatorios más estrictos (Reuters) 

• Las acciones de IRBT (iRobot) subieron casi un 40% el viernes debido a informes de que Amazon está a punto de obtener la aprobación incondicional de la UE para su acuerdo con iRobot (Reuters) 

• NVDA (Nvidia) cayó otro 2% el viernes, extendiendo su caída del 2.5% después de sus ganancias del miércoles, debido a un informe de Reuters que indica que la empresa retrasará unos meses el lanzamiento de nuevos chips para el mercado chino (Reuters)  

• DIS (Disney) sufre otro revés cinematográfico, ya que "Wish" tiene un rendimiento relativamente pobre en taquilla (Variety) 

• META (Meta) - una demanda presentada contra Instagram por un grupo de estados acusa a la empresa de estar bien al tanto de los millones de usuarios menores de edad en la plataforma (NYT) 

• Se espera que la oferta de acciones próxima de OpenAI continúe según lo planeado a pesar de la reciente turbulencia en la gestión, con la empresa obteniendo una valoración de alrededor de 86 mil millones de dólares (FT) 

• Twitter/X se encuentra en una posición financiera más complicada de lo que se pensaba anteriormente, ya que cientos de grandes anunciantes detienen o consideran detener el gasto en la plataforma (NYT) 

• Los viajes de negocios están listos para mejorar, y las siguientes cuatro acciones podrían beneficiarse: HLT (Hilton), H (Hyatt), DAL (Delta) y UAL (United) (Barron’s)

Nivel Macro

• Argentina: Emilio Ocampo ha rechazado el cargo de dirigir el banco central de Argentina, ante indicios de que el presidente electo, Javier Milei, estaba retrocediendo en su plan de dolarizar la economía del país (aunque Milei afirmó que cerrar el banco central era un "asunto no negociable") (FT, Reuters)

• Ruptura de la deuda alemana: dentro del país, incluso entre los conservadores, están aumentando las llamadas para que se realicen reformas en la regla de la deuda (Reuters)

• El Dinero está fluyendo hacia activos riesgosos y todavía hay una gran cantidad de efectivo en fondos del mercado monetario (aunque el efectivo en el mercado monetario está ahí para obtener rendimientos altos, no necesariamente porque los inversores estén temerosos sobre las perspectivas de las acciones, por lo que no se debe asumir que todo este efectivo se convertirá pronto en acciones) (WSJ) 

• La contratación en el sector de la salud está en auge en Estados Unidos, lo que ayuda a compensar la desaceleración en la creación de empleos en otras industrias (WSJ)

• Los PMI preliminares de la Unión Europea para noviembre (publicados el jueves por la mañana) mostraron que el PMI manufacturero aumentó a 43.8 (frente a 43.1 en octubre y por encima de la previsión de 45.5 de los analistas), mientras que el PMI de servicios subió a 48.2 (frente a 47.8 en octubre y por encima de la previsión de 48.1 del mercado). A pesar de la mejora, ambos índices siguen claramente por debajo del punto de demarcación de crecimiento/contracción de 50 (S&P) 

• Resultados de la encuesta IFO de Alemania (publicados el viernes por la mañana): el componente de expectativas del índice IFO subió a un máximo de seis meses en noviembre (Bloomberg) 

• Índice de precios al consumidor (IPC = Índice de Precios al Consumidor) nacional de Japón (publicado el jueves por la noche): el IPC para octubre se redujo al +4% excluyendo alimentos y energía, bajando 20 puntos base desde septiembre y 10 puntos base por debajo de la previsión del mercado de +4.1%. El número principal aceleró 30 puntos base a +3.3% (frente al +3% en septiembre, pero por debajo de la previsión del mercado de +3.4%) (Reuters) 

• El Riksbank de Suecia sorprendió a los mercados el jueves por la mañana al mantener las tasas sin cambios (la mayoría de los economistas esperaban un aumento de tasas) (Bloomberg) 

• Los PMI preliminares de Estados Unidos para noviembre (publicados el viernes por la mañana) mostraron que el PMI manufacturero bajó a 49.4 (frente a 50 en octubre y por debajo de la previsión de 49.9 del mercado), mientras que los servicios subieron ligeramente a 50.8 (frente a 50.6 en octubre y por encima de la previsión de 50.3 del mercado). Los pedidos nuevos totales volvieron a crecer, poniendo fin a un período de contracción de tres meses. Las empresas redujeron sus plantillas por primera vez desde junio de 2020. Las presiones de costos se suavizaron aún más, con precios de insumos subiendo al ritmo más lento en poco más de tres años (S&P)

Geopolitica

• Estados Unidos y Alemania están comenzando a ejercer presión sobre Ucrania para que negocie un fin a la guerra con Rusia, basado aproximadamente en las líneas del frente actuales (London Times, London Telegraph)

• El sábado, Kyiv sufrió el mayor ataque de drones desde que Rusia inició su invasión. Aunque la mayoría de ellos fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, Ucrania respondió de manera similar con una serie de drones propios contra Rusia el sábado por la noche y la madrugada del domingo (ABC News)

• Las declaraciones de Putin el miércoles fueron tanto absurdas (reflexionó en voz alta sobre cómo detener "la tragedia" de la guerra en Ucrania, algo que él mismo está causando) como notables (los comentarios fueron de los más conciliadores que ha pronunciado en meses, incluso refiriéndose a ello como una "guerra") (Reuters)

• Turquía está desempeñando un papel crucial al facilitar la entrega de armas a Rusia (FT)

China

• Xi visitará Shanghái el martes por primera vez desde 2020, resaltando el deseo del presidente chino de revitalizar el crecimiento económico del país (SCMP) 

• El crecimiento de las ganancias industriales de China se desaceleró notablemente al +2.7% interanual en octubre (frente al +11.9% en septiembre) (Reuters) 

• La Bolsa de Valores de Pekín prohíbe a los principales accionistas de empresas cotizadas vender acciones (Reuters)

• China informa que no se han descubierto "patógenos inusuales o novedosos" después de un aumento de casos de neumonía infantil (BBC)

• China insta a los gobiernos locales a aumentar el número de clínicas para fiebre mientras el país enfrenta un aumento de enfermedades respiratorias (CNBC) 

• Las elecciones presidenciales de Taiwán que se celebrarán el 13 de enero corren el riesgo de reavivar las tensiones con China, ya que los partidos de oposición más amigables con Pekín no logran unirse, allanando el camino para que el actual partido pro-independencia, el Partido Progresista Democrático, permanezca en el poder (Washington Post) 

• China continúa adoptando medidas poderosas para fortalecer su problemática industria inmobiliaria, incluyendo la autorización de préstamos sin garantía por parte de los bancos (Bloomberg) 

• La confianza de las empresas multinacionales hacia China ha disminuido drásticamente, lo que plantea un problema para Xi mientras busca atraer más inversión extranjera al país (SCMP) 

• China ha iniciado una investigación criminal sobre el problemático gigante de la banca en la sombra, Zhongzhi (Bloomberg)

¿Y los Activo Digitales? 

• ARK Invest vendió USD$ 5 millones en acciones de Bitcoin Trust en escala de grises la semana pasada (CoinDesk)

• El fundador de Cosmos pide la división de la cadena; ÁTOMO baja un 3% (CoinDesk)

• Changpeng 'CZ' Zhao de Binance es un riesgo de fuga manejable: Departamento de Justicia de USA (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)            

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