🏡 🏠 🏘️ ¿Está el "Real Estate" sólido? Al menos en Canadá están super preocupados......

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El desafío geopolítico es tan significativo que cuando observamos la coincidencia entre el Secretario de Defensa de Estados Unidos (“El secretario de Defensa Austin dice que Estados Unidos está "preocupado por una posible escalada" en Medio Oriente” = CNN) y el destacado inversionista Bill Ackman (“Bill Ackman cubre su apuesta en contra de los bonos del Tesoro y afirma que hay "demasiado riesgo en el mundo" para apostar en contra de los bonos” = CNCB), la única respuesta sensata es actuar con precaución y sentido común, que a menudo es el menos común de los sentidos en el mundo. En cuanto a los mercados que arrancaron la semana esta mañana: Las acciones experimentaron fuertes pérdidas en la sesión previa a la apertura, aunque los precios se han recuperado desde entonces. Las fluctuaciones hora a hora están siendo impulsadas más por la emoción y la psicología que por noticias y fundamentos reales; las personas están actuando primero y luego elaborando sus justificaciones más tarde. La caída en el promercado se debió a los rendimientos (que estaban subiendo previamente), la ansiedad del Banco de Japón (antes de su reunión del 30 y 31 de octubre), riesgos geopolíticos y más señales de advertencia en los informes de ganancias (con el desastroso aviso de FMC siendo el ejemplo más reciente = Benzinga). Uno de los factores clave detrás de la recuperación fue de naturaleza técnica; simplemente había demasiada negatividad, los precios estaban demasiado sobrevendidos y la posición era demasiado débil para que las acciones repitieran lo que sucedió la semana pasada, de miércoles a viernes. Además, el tweet de Ackman sobre cubrir su posición en bonos del Tesoro ayudó a calmar el sentimiento de pánico, mientras que una serie de titulares de China también respaldaron un poco el mercado. Los más de 80 mil millones de dólares en fusiones y adquisiciones anunciadas esta mañana también son un factor positivo, aunque modesto.

Especial 

• Alquilar versus comprar una casa: nunca ha habido un peor momento para comprar versus alquilar (WSJ)

• Canadá ordenó a sus bancos que mantengan más capital contra las hipotecas debido a preocupaciones sobre el estado del mercado inmobiliario del país (Reuters)

• El impago de préstamos para automóviles está aumentando a medida que las tasas se disparan (el 6.11% de los prestatarios subprime tenían al menos 60 días de retraso en sus préstamos, la cifra más alta registrada) (Bloomberg)

• BMW es mencionada de manera positiva en Barron's: la compañía es una de las principales opciones en el mercado de vehículos eléctricos después de Tesla (Barron’s)

• Los precios de los alimentos están comenzando a bajar a medida que las empresas reducen los precios y realizan más promociones (pero las personas siguen pagando más que antes de la pandemia) (WSJ)

• Brookfield avanza más en la infraestructura de pagos con la contratación de Ron Kalifa (FT)

• Canadá ordenó a sus bancos que mantengan más capital contra las hipotecas debido a preocupaciones sobre el estado del mercado inmobiliario del país (Reuters)

• El CEO de CME (CME Group) dijo que la compañía tiene la mayor capacidad de cualquier empresa en la industria para llevar a cabo fusiones y adquisiciones (Reuters)

• SCHW (Schwab) es mencionada de manera positiva en la portada de Barron's: la compañía tiene una posición dominante en la industria (que se volvió aún más sólida tras el acuerdo con Ameritrade) y las dificultades actuales serán temporales (Barron’s)

• Unicredit ofrece comprar la participación del 9% del gobierno griego en Alpha Bank y adquirirá la unidad local de Alpha en Rumania (Bloomberg).

• EBAY (eBay) - un grupo respaldado por Permira y Blackstone está reconsiderando su posible oferta por la empresa europea de clasificados en línea Adevinta (en la que EBAY tiene una participación) (Bloomberg)

• PARA (Paramount) - Shari Redstone está abierta a una fusión transformadora o a vender la compañía, pero la ventana para tal acuerdo podría haberse cerrado (CNBC)

• AAPL (Apple) se apresura a desarrollar y comercializar funciones generativas de inteligencia artificial e incorporarlas en sus diversos productos (Bloomberg)

• AMZN (Amazon) vs. TikTok: el WSJ detalla cómo las dos empresas están compitiendo cada vez más en el mercado minorista y de redes sociales de Estados Unidos (WSJ)

• NVDA (Nvidia) vs. AMZN (Amazon): el CEO de Amazon, Andy Jassy, le dijo a Jessica Lessin de The Information que los chips de inteligencia artificial propietarios de la empresa desempeñarán un papel importante en el mercado en el futuro (The Information)

• NWS (News Corp) está considerando hacer una oferta por el London Telegraph (London Telegraph)

• Las acciones de OKTA (Okta) cayeron el viernes debido a informes de una violación por parte de hackers, aunque la gravedad de la violación no parece ser enorme (Okta)

• Las tarifas de arrendamiento de aeronaves aumentan debido a las dificultades de fabricación de Boeing/Airbus y la fuerte demanda de viajes aéreos (FT)

Nivel Macro

• Argentina: El ministro de Economía de tendencia izquierdista del país ganó una pluralidad de votos, sorprendiendo las expectativas (las encuestas tenían a Javier Milei como favorito) (London Times)

• Europa: Está poniendo orden en su situación fiscal mientras Estados Unidos parece estar perdiendo el control (WSJ)

• Europa: Está considerando extender un límite de precios de emergencia para el gas para evitar una crisis energética este invierno (FT)

• Italia: Salió relativamente ilesa de la revisión de calificación de S&P, pero otras agencias emitirán sus evaluaciones en las próximas semanas (Bloomberg)

• Reino Unido: El Primer Ministro Sunak está considerando recortes de impuestos para los ingresos más altos para fortalecer la posición política del Partido Conservador tras recientes contratiempos ((Bloomberg)

• BOJ (Banco de Japón) se está convirtiendo en una nueva fuente de ansiedad macroeconómica a medida que Ueda enfrenta presión antes de la reunión del 30 al 31 de octubre para aumentar el techo de la YCC (Control de Curva de Rendimiento) debido a la debilidad del JPY (Yen japonés) y la presión alcista en los rendimientos a nivel mundial (Reuters, Nikkei)

• El plan de Japón de considerar una reducción del impuesto sobre la renta genera preocupaciones sobre la salud fiscal del país (Nikkei, Reuters)

Geopolitica

• Las tensiones en el Medio Oriente aumentan a medida que Israel intensifica los ataques dentro de Gaza, mientras que las hostilidades en el norte, a lo largo de la frontera con Líbano, se intensifican y Estados Unidos despliega activos adicionales en la región (Reuters)

• Estados Unidos insta a Israel a retrasar (pero no abandonar) una operación terrestre en Gaza para permitir más tiempo para las negociaciones de rehenes y los esfuerzos humanitarios de suministro (NYT)

• Israel aumentó sus ataques aéreos en Gaza el sábado mientras se prepara para una invasión terrestre (CNN)

• El jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, dijo a los comandantes de las FDI que el ejército entrará en Gaza para destruir a los operativos e infraestructura de Hamas (CNN)

• Biden y altos funcionarios de Estados Unidos persuadieron al gobierno de Netanyahu de no lanzar un gran ataque contra Hezbollah en Líbano, ya que el Pentágono considera que Israel tendría dificultades en una guerra de dos frentes y que tal conflicto atraería a partes externas, incluido Irán (NYT)

China

• China llevará a cabo su conferencia nacional sobre trabajo financiero en Beijing del 30 al 31 de octubre, un evento que se celebra cada cinco años y en el cual el gobierno se centra en los riesgos y las prioridades a medio plazo (Bloomberg)

• China suspende sus aranceles sobre los vinos australianos a medida que las relaciones entre ambos lados se descongelan (Bloomberg)

• El banco central de China se comprometió a promover una recuperación económica sostenida (Reuters)

Fusiones y Adquisiciones 

• El administrador de activos “Blue Owl Capita”l está considerando una posible adquisición del rival prestamista Hayfin Capital Management, lo que les ayudaría a expandirse en Europa; un acuerdo agregaría USD $32 mil millones en activos bajo gestión a Blue Owl (Bloomberg)

• Los reguladores antimonopolio de la Union Europea reanudaron su investigación sobre la adquisición de Adobe por USD$ 20 mil millones de la plataforma de diseño en la nube “Figma” y establecieron una fecha límite para su decisión el 5 de febrero (Reuters)

• Merck adquirirá los derechos para vender tres medicamentos experimentales contra el cáncer de la empresa farmacéutica japonesa Daiichi Sankyo por USD$ 4 mil millones por adelantado y hasta USD$ 22 mil millones para comercializar y desarrollar los candidatos a medicamentos (Bloomberg)

Buscando Recursos

• La “startup fintech Finerio” obtiene USD$ 6.5 millones de dólares para crear un ecosistema financiero abierto en América Latina (TechCrunch)

• Nomad Homes agrega software para agentes inmobiliarios luego de una infusión de capital de USD$ 20 millones de dólares (TechCrunch)

• Mientras las empresas de tecnología juegan con la API (Interfase de conexión) de “OpenAI”, esta startup (ZenML) cree que los pequeños modelos internos de IA ganarán (TechCrunch)

¿Y los Activo Digitales?  

• Coinbase está listo para hacer el lanzamiento final en un intento por matar las acusaciones de la SEC (“Security and Exchange Commission”) rápidamente (CoinDesk)

• La apuesta en el Bitcoin (BTC) de Saylor de MicroStrategy se vuelve positiva (CoinDesk)

• Marinade y Orca, con base en Solana, comienzan a bloquear a los usuarios del Reino Unido (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)  

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