🤔📈🎢👀¿Estaremos correctos? Creemos que viene un mini-rally: veremos......

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Nota: Como indica el título, creemos que podría aproximarse un mini rally. Sin embargo, para que este sea efectivo, los mínimos alcanzados anoche durante la caída en el mercado de futuros, producto del ataque entre Israel e Irán, deben ser revisados. Si alcanzamos nuevamente ese nivel, ese sería probablemente el momento oportuno para realizar compras pensando en un rally de corto plazo.

¡¡¡¡Otro Feliz Viernes más!!!!, y Feliz Fin de semana: a descansar un poco:  La inquietud geopolítica, junto a la publicación de índices de precios Las noticias han informado que Israel respondería al ataque iraní del sábado y tomaron medidas durante la noche de manera muy limitada para disminuir las tensiones en la región. Aunque la geopolítica seguirá influyendo en el mercado por un tiempo, y es probable que haya operaciones en Rafah en los próximos días y semanas, los últimos acontecimientos en Irán son positivos porque podrían reducir las tensiones entre Israel y Teherán por ahora, ya que las reacciones de los gobiernos y medios de ambos países esta mañana son de calma. No estamos entusiasmados con las acciones y no se presenta una oportunidad única de compra para los inversionistas, pero la caída nocturna en los futuros del S&P probablemente marcó un mínimo que podría llevar a una recuperación sostenible, y no sería extraño ver al mercado en efectivo del S&P repuntar hoy. Los datos económicos de esta mañana, como el IPC (Índice de Precios al consumidor) de Japón y las ventas minoristas del Reino Unido, no fueron relevantes. En cuanto a resultados empresariales, Netflix fue castigado por una perspectiva de desaceleración en la segunda mitad de 2024 que opaca excelentes resultados en el primer trimestre, lo que sugiere que el aumento de suscriptores por el fin del intercambio de contraseñas puede estar llegando a su fin. La temporada de resultados tecnológicos ha comenzado con mal pie, con resultados decepcionantes de ASML, INFY, NFLX y TSMC, siendo la tecnología una parte del mercado donde aún hay desequilibrios técnicos en cuanto a valoración, posicionamiento y sentimiento.

Especial 

• Nissan redujo su pronóstico de beneficios operativos para el año debido en parte a ingresos menores (Reuters) 

• Los productos de LVMH representaron el 4% de todas las exportaciones francesas el año pasado, superando la contribución del 3.2% de todo el sector agrícola del país (FT) 

• Las acciones de Man Group caen en la bolsa de Londres después de que la empresa reportara salidas netas de fondos, incumpliendo las expectativas (Bloomberg) 

• AAPL (Apple) acata la solicitud de China de eliminar varias aplicaciones populares de mensajería de su tienda de aplicaciones en el país (WSJ)

• Demanda de energía para la Inteligencia Artificial – Exelon indica que se espera que la demanda de energía de los centros de datos en el área de Chicago aumente aproximadamente un 900% (Bloomberg)

• GOOGL (Alphabet) está simplificando su estructura corporativa para acelerar las iniciativas relacionadas con la IA (FT) 

• META (Meta) anunció que su asistente de IA, Meta AI, se está implementando en sus diversas plataformas (Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, etc.) (CNBC)

• NVDA (Nvidia) es el objeto de un artículo de portada algo cauteloso en Barron’s, centrado en la intensa competencia que enfrenta la compañía, tanto de terceros (como AMD) como de algunos de sus mayores clientes (Barron’s) 

Nivel Macro

• Los funcionarios de la Fed leen del mismo guion, diciéndole a los mercados que no tienen "prisa" por cortar (Reuters) 

• El IPC (Índice de Precios al consumidor) nacional de Japón no alcanzó las expectativas de la calle en marzo, registrando un +2.9% (excluyendo alimentos/energía) frente a la previsión de la calle de +3% (y bajando del +3.2% en febrero) (Reuters) 

• Ueda advierte que el BOJ podría verse obligado a subir las tasas si la debilidad del yen impulsa la inflación (Reuters) 

• Francia: algunos compradores internacionales de deuda están evitando la deuda gubernamental francesa debido a preocupaciones sobre la trayectoria fiscal del país (Reuters) 

• El PPI de Alemania se mantuvo en territorio deflacionario en marzo, registrando un -2.9% (frente a la expectativa de la calle de -3.3%) (Bloomberg) 

• Las ventas minoristas del Reino Unido en marzo no cumplieron con las expectativas, registrando un +0.4% interanual (excluyendo combustible) frente a la expectativa de la calle de +1% (Reuters) 

China

• Blinken podría recibir una acogida fría cuando visite China la próxima semana debido a los desarrollos en Washington sobre los aranceles al acero y TikTok (SCMP) 

• China impondrá tarifas incrementadas a las importaciones de ácido propiónico de EE.UU., una medida que llega días después de que Biden llamara a aumentar los aranceles sobre las importaciones de acero/aluminio chino (WSJ) 

• China inunda el mundo con acero barato mientras sus productores domésticos luchan con la caída en los mercados inmobiliarios (WSJ) 

Geopolítica

• El gran riesgo en Medio Oriente no es necesariamente una guerra directa entre Irán e Israel, sino más bien un conflicto a gran escala entre este último país y Hezbolá (Washington Post) 

• El segundo oficial de Hezbolá dice que el grupo no busca una guerra con Israel (NBC News) 

• La Casa Blanca está haciendo un nuevo esfuerzo para un acuerdo diplomático entre Israel y Arabia Saudita (WSJ) 

• La calificación crediticia de Israel fue reducida de AA- a A- por S&P debido a riesgos geopolíticos (Reuters) 

Fusiones y Adquisiciones

• BSY (Bentley Systems) – Schneider Electric está negociando fusionar su negocio de software con Bentley Systems y asumir el control de la empresa combinada (Bentley seguiría siendo una compañía pública) (WSJ) 

• PARA (Paramount) – Sony está en conversaciones con Apollo para hacer una oferta conjunta y en efectivo por las acciones restantes de Paramount, aunque aún no han presentado una oferta formal (NYT)

¿Y los Activo Digitales? 

• Los criptomercados serán impulsados ​​por la geopolítica y la macroeconomía después de la reducción a la mitad de Bitcoin (BTC), dice Coinbase (CoinDesk)

• Los ETF al contado de Bitcoin (BTC) registran una racha de retiros de cinco días antes de reducirse a la mitad (CoinDesk)

• Los mineros de Bitcoin están mejor posicionados para reducir a la mitad esta vez (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)         

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