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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Importante: Los bonos del Tesoro están ampliando sus ganancias a medida que los inversores se preparan para un posible cambio significativo en la narrativa macroeconómica, en la cual el crecimiento y la inflación se enfrían aún más y la política monetaria cambia hacia una postura más explícitamente neutral.

Y ahora que nos acercamos al final del 2023. ¿Cómo se ha comportado la Bolsa y su índice principal el Standard and Poors 500 en los últimos años?, pues el panorama financiero fue una montaña rusa en la última década. En 2022, el S&P 500 se desplomó un 19.4% en medio de un torbellino de desafíos: una inflación creciente, la retirada de estímulos, alzas en los rendimientos y estrictos confinamientos en Pekín y Shanghái, todo mientras se desataba el tumulto político en Gran Bretaña y Rusia emprendía una guerra en Ucrania. En marcado contraste, el 2021 presenció un asombroso repunte, con el SPX disparándose un 26.8% debido a la reapertura económica y una entrada sin precedentes de apoyo fiscal y monetario, alimentando una burbuja en el mercado de valores. En 2020, la COVID-19 golpeó inicialmente al SPX, pero se recuperó con fuerza, cerrando el año con un aumento del 16.26%, gracias a un amplio respaldo fiscal y monetario. El año 2019 presumió un aumento del 28.8%, impulsado por las reducciones de tasas de interés de la Fed y un acuerdo comercial de "fase uno" con China. Sin embargo, 2018 fue un año desafiante con una caída del 6.24%, atribuida a la guerra comercial de Trump y preocupaciones sobre las tasas de la Fed. En 2017, un recorte de impuestos llevó a un aumento del 19.4%, mientras que 2016 tuvo turbulencias iniciales, pero terminó en una nota alta debido a las esperanzas posteriores a Trump. Finalmente, 2015 enfrentó una disminución del 0.73%, marcada por eventos económicos globales. Estos años muestran la intrincada interacción de factores económicos y políticos que moldean los mercados financieros, generando tanto ganancias como pérdidas. ¿Cómo crees que cerraremos este 2023? Escríbenos, respondiendo este email.

Especial

• La demanda de hipotecas por parte de los compradores de viviendas aumenta a medida que las tasas de interés siguen disminuyendo (CNBC)

• El PIB (Producto Interno Bruto) es una medida de la actividad económica de un país y un indicador importante de su salud económica. Un crecimiento del 5.2% en el tercer trimestre indica un aumento significativo en la producción y el gasto en la economía de Estados Unidos durante ese período. (CNBC)

• Red Lobster aumenta el precio de su comida de camarones infinitos a $25 desde $20 después de sufrir pérdidas (NY Post) 

• Las acciones de Philips caen en el comercio de la Eurozona después de que la FDA advirtiera sobre problemas de seguridad adicionales con sus máquinas para la apnea del sueño (Bloomberg) 

• Alexandria pone fin a la zonificación exclusiva de viviendas unifamiliares mientras busca mejorar el suministro de viviendas (Washington Post) 

• AMZN (Amazon) lanzó el martes "Amazon Q", un chatbot dirigido a clientes corporativos (no consumidores) (el producto competirá contra Microsoft Copilot, Google's Duet AI y ChatGPT Enterprise) (NYT)

• Channel 4, el radiodifusor del Reino Unido, advirtió al gobierno que podría verse obligado a acceder a una línea de crédito de emergencia debido a la caída más grande del gasto en publicidad desde la crisis financiera de 2008 ((FT)

• Hugging Face y Cohere están viendo un aumento en el interés de los clientes después de la agitación en OpenAI (CNBC) 

• OKTA (Okta) notificó a los clientes el martes que un reciente hackeo fue mucho más grave de lo inicialmente pensado y resultó en el robo de todos los datos de los clientes (CNBC) 

• PDD (PDD Holdings) - Temu se ha comprometido a comprar varios anuncios durante el próximo Super Bowl (WSJ) 

• Heathrow: el fondo soberano de Arabia Saudita y Ardian comprarán una participación del 25% en el aeropuerto de Heathrow por 2.400 millones de libras esterlinas (FT) 

• LVS (Las Vegas Sands) anunció que la familia Adelson venderá aproximadamente $2 mil millones en acciones (la compañía recomprará $250 millones de acciones). La familia utilizará el dinero para comprar una participación mayoritaria en los Dallas Mavericks (CNBC)

Nivel Macro

• Bill Ackman cree que la Reserva Federal podría recortar las tasas tan pronto como el primer trimestre (Bloomberg)

• Nueva Zelanda mantiene las tasas sin cambios, como se esperaba, pero advierte que podrían ser necesarios aumentos adicionales (Reuters) 

• El IPC (Indice de Precios al Consumidor) de España cae al +3.2% en noviembre, frente al +3.5% en octubre y por debajo del pronóstico del +3.7% de la calle (Bloomberg)

• La inflación en Australia se enfría, con un IPC que sube un 4.9% en octubre (frente al +5.6% en septiembre y por debajo del pronóstico del +5.2% de la calle) (Bloomberg) 

• Un miembro de la junta directiva del Banco de Japón dice que es prematuro debatir la salida de las tasas de interés negativas (Reuters)

China

• La economía de China está sufriendo una crisis de confianza, y hay poco que el gobierno pueda hacer para detener esta espiral; la caída de la inversión extranjera directa (IED) ha sido ampliamente documentada, mientras que ciudadanos chinos acaudalados se apresuran a sacar dinero del país (este último tema fue discutido en un artículo reciente del New York Times) (NYT)

• El banco central de China coquetea con una especie de flexibilización cuantitativa mientras el gobierno busca estabilizar su masivo sector inmobiliario (Bloomberg)

¿Y los Activo Digitales? 

• La plataforma de mensajería Blockchain Wormhole recauda USD$ 225 millones de dólares con una valoración de USD$ 2.500 millones de dólares (CoinDesk)

• Crypto Mixer sancionado por el Tesoro de USA por acusaciones de Corea del Norte, mientras el FBI y la policía finlandesa confiscan el sitio web (CoinDesk)

• La empresa de custodia de criptomonedas Copper iniciará corretaje de valores digitales en Abu Dabi (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)                       

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