👮Última hora: Arrestado (Lo atraparon = CEO de Hedge Fund de Criptomonedas).....

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Feliz inicio del FIN DE SEMANA: Culminamos hoy viernes con un “Newsletter especial”, con información adicional donde les pedimos que se tomen el tiempo en sacar sus propias conclusiones: NOTA; Agregamos una sección con lo más positivo y negativo de la semana (Dedique tiempo a leerlo al final del Newsletter); pues francamente, estoy en “terreno de nadie” y pronto pudiesen haber cierto movimientos bruscos, para un lado o para el otro: Basándonos en las noticias recientes, pudiésemos inferir perspectivas positivas sobre cómo el mundo ha mejorado esta semana por dos razones principales:

1) Los informes de inflación de varios países indican una disminución de la inflación, lo que sugiere que muchos bancos centrales podrían haber terminado con el aumento de las tasas de interés.

2) Los comentarios de los equipos de gestión en empresas como Carnival, Costco, Marriott, Micron, Nike, Paychex y otras han sido positivos."

Repetimos: esperamos que la información que resumimos al final los ayude a sacar sus propias conclusiones, ya que muchas opiniones y modelos cuantitativos divididos, hacen muy confuso: objetivos juicios de valor con respecto a los mercados globales. Quisimos hacer énfasis en lo positivo, pues como hemos repetido: a largo plazo: los mercados siempre avanzan al alza. A última hora supimos del arresto en Singapur del fugitivo directivo de “Three Arrow Capital”: léalo en la sección de activos digitales.

Especial

• El CEO de Boeing (BA) afirmó que la recuperación de la demanda de viajes es más fuerte de lo que había previsto (CNBC)

• Barron's habla positivamente sobre General Dynamics (GD), destacando el próspero negocio de defensa de la empresa y el sólido rendimiento de Gulfstream (Barron’s)

• Stellantis nombra a un nuevo líder para su marca Jeep, que ha estado bajo rendimiento (Bloomberg)

• Tesla (TSLA) enfrenta una demanda de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de EE.UU., acusándola de fomentar un ambiente de trabajo hostil en sus instalaciones de California (Bloomberg)

• El nuevo CEO de GameStop (GME), Ryan Cohen, enfatizó que el futuro de la empresa depende de medidas estrictas de ahorro de costos (CNBC)

• BNP está monitoreando a sus empleados para asegurarse de que cumplan con los requisitos de asistencia a la oficina (London Times)

• Blackstone (BX) tiene como objetivo asegurar $10 mil millones para dos nuevos fondos de préstamos directos, marcando una penetración más profunda de las firmas de capital privado en el sector bancario (Bloomberg)

• Apple (AAPL) participó en discusiones con las autoridades chinas sobre nuevas regulaciones que podrían restringir muchas aplicaciones extranjeras en su App Store en China (WSJ)

• Character.AI está negociando para recaudar varios cientos de millones de dólares con una valoración que supera los $5 mil millones, reflejando el creciente interés de los inversores en las empresas de inteligencia artificial (Bloomberg)

• Alphabet (GOOGL) informa que su oferta "Sunday Ticket" ha superado sus proyecciones de suscriptores (Deadline)

• Microsoft (MSFT) consideró vender Bing a Apple, potencialmente convirtiéndolo en el motor de búsqueda predeterminado en iOS, pero las discusiones no avanzaron (Bloomberg)

• Las oficinas de Nvidia (NVDA) en Francia fueron inspeccionadas por la autoridad de competencia del país, marcando la primera supervisión regulatoria desde el auge de la IA generativa (WSJ)

• La CEO de Twitter, Linda Yaccarino, planea reunirse con expertos financieros la próxima semana para idear una estrategia para mejorar la posición financiera de la empresa (FT)

• El CEO de Boeing declaró que la recuperación de la demanda de viajes es más resiliente de lo que había anticipado (CNBC)

Nivel Macro

• Los precios de las galletas Girl Scout están aumentando debido a la inflación (CNN)

• Las preocupaciones sobre los déficits en Europa están causando reacciones en los mercados globales de bonos, con noticias de Francia e Italia impulsando al alza los rendimientos (FT)

• La Junta de Estabilidad Financiera (FSB) tiene como objetivo regular el apalancamiento en fondos de cobertura y otras instituciones financieras no bancarias, enfatizando una mayor transparencia (FT)

• Los crecientes costos de minería están introduciendo una nueva ola de inflación en toda la economía (WSJ)

• Arabia Saudita busca ansiosamente una garantía de seguridad de Washington, y la Casa Blanca está formulando una propuesta para abordar las necesidades de Riad (Reuters)

• El banco central de Tailandia cree que es hora de detener los aumentos de tasas (Bloomberg)

China

• Diplomáticos de China y EE.UU. encargados de asuntos asiáticos se reúnen para discutir la región (SCMP)

• China está impidiendo que un ejecutivo de la firma estadounidense Kroll salga del continente (WSJ)

• Washington acusa a Pekín de lanzar una guerra de información global (FT)

• China podría relajar algunas de sus normas sobre datos para calmar los temores de las empresas extranjeras (Bloomberg)

Fusiones y Adquisiciones

• Alemania está cerca de cerrar un acuerdo de USD$ 21.1 mil millones para adquirir su red eléctrica más grande del operador estatal holandés Tennet Holding (Bloomberg)

• HSBC adquirirá el negocio de gestión de patrimonio de consumidores en China de Citigroup, que gestiona más de USD$ 3 mil millones en activos (Reuters)

• AGCO, uno de los mayores fabricantes de tractores del mundo, adquirirá una participación del 85% en la empresa de productos de navegación Trimble's agribusiness por USD$ 2 mil millones en efectivo (Reuters)

Buscando Recursos

• Blackstone busca recaudar más de USD$10 mil millones en dos fondos de préstamos privados en Europa y USA (Bloomberg)

• La unidad True Light Capital de la firma de inversión estatal de Singapur, Temasek, recaudó USD$ 3.3 mil millones para su fondo principal, True Light Fund I, para invertir en la Gran China (Reuters)

• La firma de inversión alternativa Varde Partners recaudó USD$ 1.5 mil millones para préstamos basados en activos a través de su Varde Asset Lending Fund II (Reuters)

¿Y los Activo Digitales? 

• El juez deniega la libertad temporal de Sam Bankman-Fried durante el juicio (CoinDesk)

• La plataforma de préstamos basada en blockchain OpenTrade se une a la carrera de tokenización de activos con una oferta de bonos del Tesoro de USA tokenizados (CoinDesk)

• Arrestan en Singapur al fundador fugitivo de un fondo de cobertura de criptomonedas que perdió 10.000 millones de dólares mientras intentaba huir (CNBC)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)

Lo Negativo de la semana que recién culmima

• El reciente aumento en los precios del petróleo, el valor del USD y las tasas de interés representan una combinación desafiante para el mercado de valores. Para que el SPX se estabilice, estos factores necesitan revertirse durante algunos días. Aunque la inflación podría estar desacelerándose, los precios actuales siguen siendo más altos de lo que los bancos centrales buscan, lo que sugiere que las altas tasas de interés podrían persistir. Los precios de las viviendas en USA en julio fueron más altos de lo esperado, indicando una posible inflación en el sector inmobiliario. Los mercados globales de bonos no solo están lidiando con la inflación, sino también con crecientes déficits. Las noticias sobre el déficit negativo de Italia y la falta de recortes serios en el gasto por parte de Washington son preocupantes. Los precios del petróleo podrían aumentar aún más debido a las restricciones de producción de la OPEP+ y las prohibiciones de exportación de Rusia. El gobierno de USA está al borde de un cierre, principalmente debido a desacuerdos entre los republicanos de la Cámara. Este cierre podría retrasar la publicación de datos económicos cruciales. Varios factores, como el endurecimiento económico previo, los préstamos estudiantiles, los altos precios del petróleo y las interrupciones laborales representan desafíos para el crecimiento económico de USA Informes recientes del Conference Board y del Dallas Fed destacan posibles recesiones económicas y presiones en los márgenes corporativos. La huelga en curso de la UAW (United Auto Workers”) podría impactar las ganancias en toda la industria automotriz y la economía general de USA Las interrupciones laborales continúan, con posibles huelgas en el sector de la hospitalidad en Las Vegas. El mercado inmobiliario de China, especialmente la situación cada vez peor de Evergrande, sigue siendo una preocupación significativa. Las empresas tecnológicas, en particular Amazon y Google, enfrentan un mayor escrutinio por parte del gobierno de USA por cuestiones antimonopolio. Y para rematar, empresas como Accenture, JetBlue, CarMax y Micron han informado resultados financieros o guías por debajo de lo esperado, señalando desafíos en varios sectores.

Lo Positivo de la semana que recién culmima

• La inflación sigue siendo el tema dominante del mercado, con datos recientes que indican una desaceleración en el impulso de los precios. Esto incluye métricas de Alemania, Italia, España, Tokio, la Eurozona, Francia y USA. Es probable que los principales bancos centrales, como el BOE, el BCE y la FOMC, hayan concluido sus aumentos de tasas. Un tema recurrente en los informes de ganancias es la transición de la “disminución de los inventarios’ hacia el “aumento de los inventarios”. Empresas como HB Fuller, Micron y Nike han normalizado sus inventarios después de una intensa fase de disminución de estos, allanando el camino para una normalización gradual. El cierre del gobierno de USA puede resolverse fácilmente si McCarthy colabora con los demócratas. Las relaciones entre USA y China están mejorando, con posibles conversaciones entre Xi y Biden en noviembre. Las cifras de beneficios industriales del PBOC (“People Bank of China”) de China para agosto son optimistas. Arabia Saudita busca garantías de seguridad de USA, lo que podría influir en el suministro de petróleo. Hollywood está resolviendo sus problemas laborales y los avances en Inteligencia Artificial continúan con actualizaciones de Meta, Amazon y OpenAI. Carnival y Costco informaron resultados financieros positivos, con este último insinuando un aumento en la cuota de membresía. Generac, Jefferies, CarMax, Marriott, MillerKnoll, Micron, Nike y Paychex compartieron actualizaciones empresariales alentadoras, reflejando una perspectiva económica generalmente positiva.  

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