🏠 🏘️ 🏚️ Real Estate: Transformaciones Dinámicas en el Sector Inmobiliario: Poniendo la Mirada en Florida y Texas.....

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

^{Nota: Lee (más abajo) el comentario que citamos acerca Del Real Estate en USA, y lo que pudiese suceder}

A las 11 a.m. en Nueva York, este miércoles 8 de noviembre de 2023, el Índice Standard & Poor's 500 y el Fondo Cotizado en Bolsa Invesco S&P 500 muestran escasa actividad debido a la falta de noticias macroeconómicas relevantes. Los inversores se encuentran en un estado de expectativa, aguardando el próximo conjunto de eventos significativos que puedan impulsar el mercado, los cuales no se esperan hasta la siguiente semana. El foco principal está en los datos del Índice de Precios al Consumo de octubre, que se publicarán el martes. A pesar de la aparente tranquilidad del mercado, hay una notable actividad detrás de escena, en respuesta a varios informes de ganancias de empresas. Warner Bros. Discovery ha destacado debido a que sus acciones han experimentado una caída pronunciada después de que la gerencia advirtiera que se prevén desafíos económicos continuos hasta 2024, lo cual podría comprometer sus metas de endeudamiento para el próximo año. Los inversores también están atentos a posibles declaraciones sorpresivas de la Reserva Federal, así como a los resultados de la subasta de bonos del tesoro que se llevarán a cabo a la 1 p.m., hora del este de los Estados Unidos, hoy mismo.

Comentarios acerca del Real Estate por Meredith Whitney

Florida y Texas liderarán el camino, pero agárrate, porque se avecinan tormentas inmobiliarias en Estados Unidos. Meredith Whitney, conocida como el "Oráculo de Wall Street" por sus impresionantes previsiones financieras pasadas, nos advierte que el mercado de bienes raíces de Estados Unidos está a punto de vivir una corrección inevitable en los próximos años. A pesar de que no vislumbra una recesión devastadora, su pronóstico señala una caída significativa en los precios de las propiedades debido a cambios demográficos y fluctuaciones en la oferta y la demanda. Aunque los valores de las viviendas han estado en constante ascenso, manteniendo los precios elevados, muchos posibles compradores han estado fuera del juego. Whitney plantea que, a medida que el mercado se inunde con viviendas de constructores poniéndose al día y vendedores mayores buscando reducir el tamaño de sus propiedades, los valores de las propiedades inevitablemente cederán. No es una catástrofe inmediata, pero según ella, es solo cuestión de tiempo antes de que los precios de las viviendas empiecen a descender. Además, identifica cuatro estados, a saber, Pensilvania, Connecticut, Nueva Jersey e Illinois, donde se espera que los precios de las propiedades se debiliten, mientras que estados como Texas, con patrones de migración prometedores, podrían mantener un rendimiento más sólido. Este próximo cambio, sugiere Whitney, será impulsado por el "silver tsunami" - una masiva ola de baby boomers que se espera que se trasladen a residencias más pequeñas. Según los datos de AARP, con más de la mitad de los estadounidenses mayores de 50 años (quienes poseen la gran mayoría de las viviendas en EE. UU.) planeando reducir el tamaño de sus viviendas, el mercado podría ver un aumento de hasta 30 millones de casas. Whitney, quien es la CEO de Meredith Whitney Advisory Group LLC, indicó durante la Conferencia de Inversión de Yahoo Finance que este cambio está previsto para comenzar a finales del próximo año y podría abarcar décadas. Ella señala que muchos estadounidenses tienen un patrimonio considerable en sus casas, y que el momento de su decisión para capitalizar esta riqueza será crucial. A pesar del posible impacto de las tasas hipotecarias más altas, Whitney cree que la demografía mayor, con un patrimonio sustancial y a menudo con poca o ninguna deuda hipotecaria, se verá menos afectada. Sin embargo, ella advierte sobre un posible desajuste en el mercado debido a una posible escasez de compradores más jóvenes y la probabilidad de que los vendedores opten por aceptar precios más bajos para realizar sus ganancias de capital. Además, Whitney también expresó sus preocupaciones con respecto al sistema bancario y los nuevos requisitos de capital propuestos por los reguladores federales, insinuando fallas significativas en las propuestas actuales.

• Especial

  • El aumento de los alquileres en Nueva Jersey significa que tiene menos sentido abandonar la ciudad de Nueva York (Bloomberg)

  • Las acciones de Warner Bros. Discovery se hunden un 15% a medida que caen los ingresos por publicidad, Zaslav advierte sobre una 'disrupción generacional' (CNBC)

  • TSLA (Tesla) – Es posible que Elon Musk haya tenido razón cuando dijo que Tesla “cavó su propia tumba” con el Cybertruck, ya que el producto todavía parece estar muy lejos de su horario estelar (Inside EVs)

  • De Beers revela una fuerte caída en las ventas de diamantes a medida que la demanda se debilita (Bloomberg) 

  • Actualización sobre el exceso de ahorro de la Reserva Federal de Boston: “si los hogares necesitan reservar una mayor proporción de sus ingresos ahora en comparación con antes de la pandemia, entonces el exceso de ahorro de la era de la pandemia se ha agotado casi por completo. Si los hogares necesitan ahorrar la misma proporción que el promedio anterior a la pandemia, entonces sólo se habrá agotado alrededor de una quinta parte del exceso de ahorro” (Boston Fed)

  • Las acciones de ABN Amro se desploman en las operaciones de la eurozona después de que la compañía publicara ganancias decepcionantes, con un fracaso en NII debido a mayores costos de depósito (Bloomberg) 

  • Los bancos descargan el riesgo mediante transferencias sintéticas a fondos de cobertura y otros inversores como forma de reducir los requisitos de capital (WSJ)

  • Vientos en contra del sector inmobiliario comercial: las ofertas para la cartera de aproximadamente USD$ 33 mil millones de activos vinculados a Signature CRE (“Commercial Real Estate”) podrían llegar a ser tan solo un 40 % por debajo del valor nominal (WSJ)

  • Las acciones de Commerzbank suben en las operaciones alemanas después de que la compañía registrara ganancias al alza, aumentara sus previsiones y anunciara una recompra de 600 millones de euros (Bloomberg) 

  • Credit Agricole informó un aumento en el tercer trimestre gracias a un mayor NII (“net interest income”) en Italia y un rendimiento superior en el comercio (Bloomberg) 

  • Fintech: la CFPB (“Consumer Financial Protection Bureau”) emitió una propuesta el martes que sometería a las empresas que ofrecen billeteras digitales y aplicaciones de pago a algunos de los mismos tipos de escrutinio regulatorio que los bancos y las cooperativas de crédito (FT)

  • PFE (Pfizer) se enfrenta a un momento de "vida o muerte" mientras la empresa se prepara para publicar datos sobre su medicamento para bajar de peso (Barron’s) 

  • Bayer informó ganancias, confirmó su orientación y dijo que estaba considerando cambios estructurales (incluidos recortes de empleo significativos y/o separar sus divisiones de ciencia de cultivos o salud del consumidor) (WSJ)  

  • ByteDance ofrece recomprar acciones de empleados fuera de USA por 160 dólares cada una (Reuters) 

  • CRM (Salesforce) mantendrá su configuración Dreamforce en San Francisco para 2024 (CNBC) 

  • Las acciones de ITV se disparan en Londres después de que la compañía denunciara una menor demanda de su contenido por parte de otras emisoras (Reuters)  

   

  Nivel Macro

  • Ueda, del BOJ (“Bank of Japan”), dice que "todavía hay cierta distancia" hacia el objetivo de inflación del 2%, razón por la cual "continuamos con una flexibilización masiva", pero añadió que la política podría endurecerse antes de que aumenten los salarios reales (Reuters) 

  • Las expectativas de inflación de la eurozona aumentan según la última encuesta del BCE (Banco Central Europeo), lo que crea un dolor de cabeza para Lagarde y sus colegas (las expectativas medianas de inflación durante los próximos 12 meses aumentaron notablemente hasta el 4,0%, desde el 3,5% en agosto y el 3,4% en julio, mientras que las de inflación a tres años vista se mantuvo sin cambios en el 2,5%) (ECB) 

  • Las expectativas de inflación de Nueva Zelanda caen a su nivel más bajo en dos años (Reuters)

  China

  • Alto funcionario chino ve “señales positivas” en los vínculos con Estados Unidos luego de reuniones recientes y antes de la cumbre Biden-Xi (Bloomberg) 

  • El gobernador del banco central de China dice que el objetivo de crecimiento del país para 2023 está dentro de su alcance (Reuters) 

  • Las ventas de automóviles en China aumentan más del 10% interanual gracias a un enorme salto en los vehículos eléctricos a medida que aumenta la competencia de precios de la industria (Bloomberg) 

  • Las ventas de automóviles en China aumentan más del 10% interanual gracias a un enorme salto en los vehículos eléctricos a medida que aumenta la competencia de precios de la industria (Bloomberg) 

  • Se prevé que las ventas de automóviles en China aumenten un 20% interanual según un pronóstico de un organismo de la industria (Reuters) 

  • Country Garden – Las autoridades chinas han pedido a Ping An que adquiera una participación mayoritaria en Country Garden, uno de los promotores inmobiliarios más grandes del país (Reuters)

  Geopolitica

  • La Casa Blanca advierte a Israel que no vuelva a ocupar Gaza (NYT) 

  • Israel dice que ha matado a un importante fabricante de armas de Hamas mientras apunta a la red de túneles subterráneos del grupo terrorista (Reuters)

   

  Fusiones y Adquisiciones

  • La española Telecom Telefónica está intentando comprar una participación del 28% en su unidad alemana por hasta USD$ 2.200 millones de dólares en un intento por privatizar la empresa (Bloomberg)

  • La firma de inversión con sede en Francia Ardian adquirió una cartera de USD$ 2100 millones de dólares de inversiones de capital privado en fondos de compra de América del Norte y Europa del mayor fondo de pensiones de Canadá, CPP Investments (Reuters)

  • Columbia Asia, una empresa de atención médica del Sudeste Asiático respaldada por TPG, surgió como la favorita para comprar el operador de hospitales privados de Malasia Ramsay Sime Darby Health Care por aproximadamente USD$ 1500 millones (Reuters)

   

  Buscando Recursos

  • El gestor de crédito alternativo Kennedy Lewis Investment Management cerró su Kennedy Lewis Capital Partners Master Fund III en USD$ 4100 millones de dólares para realizar inversiones privadas en lo alto de la estructura de capital (Bloomberg)

  • IBM presentó un fondo de riesgo empresarial de Inteligencia Artificial de USD$ 500 millones de dólares (Axios)

  • VC 01 Advisors recaudó USD$ 395 millones de dólares para su Fondo III (Axios)

  ¿Y los Activo Digitales? 

  • El criptobanco suizo SEBA obtiene la licencia del SFC de Hong Kong (CoinDesk)

  • HSBC ofrecerá custodia de activos tokenizados del mundo real para inversores institucionales con Metaco (CoinDesk)

  • OpenSea Investor Coatue recorta la valoración del mercado NFT en un 90% (BusinessInsider)

  Calendario

  • Compañías (Yahoo Finance) 

  • Indicadores Económicos (TradingEconomics)         

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