🤔💬🇺🇸🚫📱🎶 ¿TIK TOK?: Vuelven los rumores de que será prohibido en USA

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

NOTA: Es importante señalar que esta edición se está distribuyendo el día de hoy, viernes, previo a la divulgación de los datos de empleo de febrero de 2024, los cuales serán conocidos a las 8:30 AM, hora del Este. Estos datos provocarán ajustes y una volatilidad a corto plazo en todos los mercados globales.

Les deseo un feliz viernes y espero que tengan un excelente fin de semana. Para quienes tienen curiosidad sobre qué provocó el rally y nuevos récords en la Bolsa el día de ayer, aquí les presento nuestra perspectiva: La declaración de Jerome Powell (Presidente de la Reserva Federal de EE. UU.) y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) fueron cautelosas, indicando proximidad en los recortes de las tasas de interés. Sin embargo, se alinearon con las expectativas del mercado, confirmando lo que ya se anticipaba sobre el cuándo y el cuánto de dichos recortes, lo cual se reflejó en mínimas variaciones en la página de Bloomberg WIRP en días recientes. Cabe destacar que en la página de Bloomberg WIRP, a la que solo tienen acceso los profesionales de las finanzas que suscriben al servicio de Bloomberg, se pueden ver las probabilidades sobre la dirección futura de las tasas de interés, de ahí la relevancia de esta información.

Mirando hacia la próxima semana que comienza este lunes 11 de marzo, el foco macroeconómico estará en la información económica de Estados Unidos, en particular en el Índice de Precios al Consumidor de febrero (martes por la mañana), las ventas al por menor y el Índice de Precios al Productor de febrero (jueves por la mañana), y el informe de sentimiento de Michigan de marzo (viernes por la mañana). Adicionalmente, China divulgará las cifras económicas de febrero (ventas al por menor, producción industrial, entre otras) la noche del domingo (17 de marzo). Los mercados estarán atentos al desenlace de las negociaciones salariales en Japón, cuyas conversaciones entre empresas y sindicatos finalizan el 13 de marzo.

Especial

• AMZN (Amazon) dejará de ofrecer préstamos a los vendedores en su negocio de Marketplace (Fortune) 

• Harry's, la empresa de productos de cuidado personal y aseo, ha presentado de manera confidencial una solicitud para una oferta pública inicial (IPO) (Reuters)

• Las acciones de HelloFresh se desploman en la bolsa alemana después de que la empresa ofreciera orientaciones muy débiles (se prevé un EBITDA este año de 350 a 400 millones de euros frente a los 545 millones de euros previstos por el mercado) y eliminara sus objetivos financieros para 2025 (Bloomberg) 

• Saudi Aramco: el gobierno saudí transfirió otro 8% de participación en Aramco a su fondo de riqueza soberana, el Fondo de Inversión Pública (PIF) (FT)

• La economía de USA corre el riesgo de quedarse sin energía: la masiva construcción de centros de datos y nuevas instalaciones de fabricación está provocando que la demanda de energía supere con creces la capacidad (Washington Post)

• HES (Hess) advierte que el cierre del acuerdo con Chevron podría retrasarse debido a las reclamaciones de Exxon en Guyana (Bloomberg)

• META (Meta): Instagram supera a TikTok en descargas a medida que mejora la interacción con Reels gracias a nuevas herramientas de IA (FT) 

• El roadshow para la IPO de Reddit comienza durante la semana del 11/3 (espera fijar el precio en $31-34 por acción durante la semana del 18/3) ((FT) 

• BA (Boeing) vinculará la compensación de los empleados a la seguridad y calidad por encima del logro de objetivos financieros (WSJ) 

• UAL (United Airlines) pausará la contratación de pilotos en mayo y junio debido a retrasos en la recepción de aviones de Boeing (CNBC) 

Nivel Macro

• El Banco de Japón se inclina hacia un aumento de las tasas de interés en la reunión de marzo, aunque los oficiales desean primero ver el resultado de las negociaciones salariales del 13 de marzo antes de tomar una decisión final (Reuters)  

• Se espera un salto en los salarios corporativos japoneses ya que las negociaciones anuales con los sindicatos concluyen el 13 de marzo, allanando el camino para que el Banco de Japón elimine los rendimientos negativos para abril (Reuters)

• Villeroy del BCE (Banco Central Europeo) dice que es muy probable que haya un recorte de tasas en abril o junio (Bloomberg) 

• Rehn del BCE (Banco Central Europeo)  afirma que el riesgo de recortar las tasas demasiado pronto ha disminuido (Reuters)

China

• ¿Será "prohibido" TikTok? Mientras la legislación avanza rápidamente en la Cámara (el Comité de Energía y Comercio la aprobó por unanimidad el jueves, y está programada una votación completa en la Cámara para la semana del 11 de Marxo) y cuenta con el respaldo de la administración de Biden (aunque varios influencers de TikTok fueron invitados a una fiesta de visualización del Estado de la Unión en la Casa Blanca el jueves por la noche), su aprobación en el Senado está lejos de ser segura y es probable que haya numerosos desafíos legales. Además, TikTok está instando activamente a sus usuarios a hacer lobby contra el proyecto de ley (Politico)

• Las ventas de automóviles de China en febrero se desplomaron un 21% interanual y un 46% mes a mes, aunque se pronostica un fuerte repunte en las ventas y la producción para este mes (WSJ) 

• Las tensiones económicas/comerciales entre Estados Unidos y China están en aumento, como lo demuestran una serie de titulares en los últimos días, incluyendo: "Aumenten los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, instan los demócratas del Senado a la administración de Biden" (Reuters), "El comité de la Cámara aprueba por unanimidad el proyecto de ley que podría prohibir TikTok" (CNN), y "El proyecto de ley del Senado de USA. que apunta a las empresas chinas BGI, WuXi AppTec avanza" (Reuters)

• China está creando un fondo de chips de aproximadamente USD$ 27 mil millones destinado a ayudar al país a contrarrestar las restricciones de USA (Bloomberg) 

• China acelera una prohibición para eliminar la tecnología estadounidense del país (WSJ) 

Geopolítica

• Francia firma un pacto de defensa con Moldavia a medida que aumentan las tensiones entre este último país y Rusia (FT)

• Suecia se unió formalmente a la OTAN el jueves, convirtiéndose en el miembro número 32 (NYT) 

Fusiones y Adquisiciones, Deuda, Bancarrotas

• El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita adquirió una participación del 8%, valorada en aproximadamente USD$ 164 mil millones, en Aramco (Reuters)

• Mondi acordó comprar DS Smith por USD$ 6.5 mil millones para crear uno de los mayores fabricantes de empaques del mundo (Bloomberg)

• Firmas de capital privado, incluyendo Carlyle Group, CVC y KKR, han mostrado interés preliminar en una posible adquisición del fabricante de equipaje listado en Hong Kong, Samsonite International, que tiene una capitalización de mercado de $5.4 mil millones (Bloomberg) 

Buscando Recursos

• La empresa de inversiones en salud Rubicon Founders ha recaudado $1.200 millones para su Fondo Rubicon II (WSJ)

• Pantera Capital, una gestora de activos centrada en criptoactivos valorada en $5.200 millones, está intentando recaudar dinero para su Fondo Pantera Solana con el objetivo de adquirir hasta $250 millones en tokens SOL descontados del patrimonio de FTX (Bloomberg)

¿Y los Activo Digitales? 

• Es poco probable que Bitcoin iguale la asignación del oro en las carteras de los inversores en términos nominales: JPMorgan (CoinDesk)

• Optimism vende tokens OP de 89 millones de dólares en una transacción privadaBBC (CoinDesk)

• Ethena Labs recauda 4 millones de dólares para el tesoro de Stablecoin USDe (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)          

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