🎃 ¿Un Halloween con Rally? ¿Como se ve lo que resta de semana?....

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

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Último día de octubre del 2023: Feliz Halloween. La escalada de tensiones en el Medio Oriente es el único catalizador que, en caso de ocurrir algún evento inesperado hoy, martes 31 de octubre, podría contrarrestar cualquier aumento en el precio de las acciones. Durante la noche, hubo una caída en los futuros de acciones estadounidenses, pero desde entonces han mostrado una recuperación (Ahora mismo 7:23 AM ET, en la pre-apertura, los futuros del Dow Jones están “volando”). Observamos que los mismos factores que contribuyeron al aumento de las acciones el lunes, tales como precios bajos, fatiga de los vendedores, sentimiento negativo generalizado y factores de fin de mes, siguen influyendo. Esta mañana, se observa una marcada demanda de bonos del Tesoro, motivada por la decisión del Banco de Japón, la cual resultó ser más moderada y menos agresiva de lo que sugirió el artículo del Nikkei el lunes. ¿Recuerdan que les hemos señalado en varias ocasiones que las decisiones del Banco Central de Japón tienen un impacto significativo y determinante en los bonos del tesoro estadounidenses? Otro catalizador se manifestó en las cifras que recibimos anoche respecto a los PMI’s de China, que definitivamente no fueron alentadoras: a pesar de que la economía china había presentado una serie de datos positivos, los PMI’s señalan una desviación de esta tendencia. Por otro lado, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania del lunes resultaron prometedores, generando expectativas de que otros datos que conoceremos esta semana, incluyendo el IPC completo de la Eurozona, el Índice de Costo de Empleo de USA, la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral de USA (JOLT's) y el informe de empleo de USA. (Non-Farm Payroll), también puedan favorecer a las acciones. Es importante destacar que se espera que la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles disminuya aún más la probabilidad de futuros aumentos de tasas, sin descartar completamente dicha posibilidad. UN FAVOR PERSONAL: mantengamos la vigilancia hoy día de Halloween con los mas pequeños, recordemos que el mundo esta muy convulsionado y siempre hay estar “con ojos” de sobreprotección, ustedes entienden: Gracias.

Especial

• Lo último en Israel: la ONU advierte que la guerra se está extendiendo a Siria (Bloomberg)

• Las acciones de Anheuser-Busch InBev suben en la bolsa de la Eurozona tras reportar sólidos resultados del tercer trimestre y anunciar una recompra de acciones de USD$ 1 mil millones (Reuters) 

• Las acciones de BP (BP PLC) caen en la bolsa de Londres después de que la empresa informara resultados del tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas debido a un débil comercio de gas (Bloomberg) 

• BHP procederá con la segunda fase de su proyecto de potasa en Canadá, invirtiendo USD$ 4.9 mil millones adicionales (Reuters) 

• Telefonica – el gobierno español podría adquirir una participación en la empresa para contrarrestar el plan de Saudi Telecom de convertirse en el mayor accionista de Telefonica (Bloomberg) 

• Tory Burch, la marca de moda, está trabajando con Morgan Stanley para explorar opciones estratégicas (WWD) 

• Treasury Wine Estates comprará DAOU Vineyards, con sede en California, por hasta USD$ 1 mil millones (WSJ) 

• El evento de lanzamiento de productos Mac de AAPL (Apple) el lunes por la noche no presentó sorpresas significativas (WSJ) 

• BABA (Alibaba) está instando a los comerciantes a ofrecer recortes de precios agresivos para impulsar las ventas durante el Día del Soltero (Reuters) 

• Huelgas en Hollywood – el sindicato de actores advierte que aún quedan asuntos importantes sin resolver en las negociaciones con los estudios (Reuters) 

• NVDA (Nvidia) podría ver aproximadamente USD$ 5 mil millones en pedidos de chips a clientes en China en riesgo por nuevas restricciones de USA (WSJ) 

• Samsung Electronics predijo una recuperación en el negocio de memoria a medida que se agota el inventario, con precios que subirán en el cuarto trimestre y mejorarán aún más en 2024 (FT) 

• Telefonica – el gobierno español podría adquirir una participación en la empresa para contrarrestar el plan de Saudi Telecom de convertirse en el mayor accionista de Telefonica (Bloomberg) 

• Twitter/X se valora a sí misma en USD$ 19 mil millones en concesiones de acciones a empleados frente a los USD$ 44 mil millones que Musk pagó por ella (FT) 

• Vodafone venderá su negocio en España a Zegona por hasta € 5 mil millones (FT)

Nivel Macro

• El Tesoro dijo que pediría prestado USD$ 776.000 millones de dólares en el cuarto trimestre, USD$ 76.000 millones de dólares menos de lo previsto en julio (Treasury.gov)

• Los mayores rendimientos de los bonos podrían poner fin a las históricas subidas de tipos de la Reserva Federal (WSJ)

• La economía italiana evita la recesión por márgenes muy estrechos (Bloomberg)

• La inflación de los alimentos en el Reino Unido cayó al nivel más bajo en 15 meses (London Times)

China

• Las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) no cumplen con las expectativas, ya que el sector manufacturero registra 49.5 (una disminución desde 50.2 en septiembre y por debajo de la previsión de 50.2) y el sector no manufacturero marca 50.6 (una caída desde 51.7 en septiembre y por debajo de la previsión de 52) (Reuters) 

• Xi Jinping de China insta a un importante grupo de mujeres a abogar por una "cultura" que fomente la maternidad (Bloomberg)

• Estados Unidos enviará su delegación más fuerte hasta la fecha a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) de la próxima semana en medio de la mejora de los lazos entre las dos naciones (SCMP)

• Berkshire Hathaway vende acciones de la china BYD por valor de USD$ 25.8 millones de dólares (Reuters)

• El fondo estatal de semiconductores de China invierte USD$ 2.000 millones de dólares en una empresa de chips de memoria (Reuters)

Geopolitica

• Arabia Saudita entra en un estado de alerta elevado tras enfrentamientos con los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en Yemen (Bloomberg) 

• El lunes, el Pentágono informó que las posiciones estadounidenses en Irak y Siria han sufrido al menos 23 ataques desde el 17 de octubre (NBCNews)

• Rusia impone limitaciones a la capacidad de las empresas occidentales para vender activos en el país por dólares o euros, con el objetivo de fortalecer el rublo (FT)

• Israel se enfrenta a militantes de Hamás en túneles de Gaza (Reuters) 

Fusiones y Adquisiciones

• Los negociadores en serie revierten una ola de fusiones y adquisiciones de $ 50 mil millones en un intento de escisión (Bloomberg)

• Las conversaciones sobre fusiones y adquisiciones de Masdar en Turquía colapsan en un golpe al impulso inversor (Bloomberg)

• El fondo estatal español SEPI estudia comprar participación en Telefónica (Reuters) 

Buscando Recursos

• Hexa, el estudio de startups detrás de Front, Spendesk y Aircall, presenta su próxima tanda de startups (TechCrunch)

• La división de capital riesgo de Nvidia y otros invierten USD$ 99 millones de dólares en una empresa local de impresión 3D (BizJournal)

• Citigroup obtiene una financiación respaldada por activos de USD$ 260 millones de dólares para WeLab (Bloomberg)

¿Y los Activo Digitales? 

• La amplitud del mercado criptográfico se amplía, lo que indica un impulso alcista (CoinDesk)

• Las acciones mineras de Bitcoin de calidad ofrecen una buena manera de ganar exposición al próximo mercado alcista (CoinDesk)

• El equipo de defensa de Sam Bankman-Fried (SBF) hace un último intento para obtener detalles sobre la “ley inglesa” en las instrucciones del jurado (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)        

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