😱😲😯🙀😳 Warren Buffet: señalado, a sus 93 años le exigirán explicaciones....

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Lo que está ocurriendo en el mundo del trading: todavía persiste una relativa tranquilidad en el ámbito macroeconómico, mientras los inversores aguardan la llegada del próximo conjunto de eventos importantes que está programado para la próxima semana. Por lo tanto, las fluctuaciones de hora en hora y día a día parecen ser en su mayoría ruido que puede ser ignorado. Los bonos del Tesoro están experimentando una disminución, aunque no está del todo claro por qué. Algunos mencionan preocupaciones como "Me preocupa la subasta programada para la 1 pm hora del este", "Estoy preocupado de que Powell intente limitar las expectativas de un recorte de tasas para el año 2024 esta tarde" y "las solicitudes iniciales de desempleo, no mostraron un aumento semana tras semana". Estos factores se mencionan como posibles razones detrás del aumento en las tasas, aunque parecen ser más excusas que causas genuinas. En cuanto a los resultados de las ganancias empresariales, fueron mixtos: por cada informe sólido o mejor de lo esperado, como los presentados por Disney (DIS), Tapestry (TPR) y Twilio (TWLO), hubo otros igualmente decepcionantes o insatisfactorios, como los de Arista Networks (ARM), Becton Dickinson (BDX), FleetCor Technologies (FLT), Genpact (G) y Model N (MODG). Una noticia de última hora, menciona algunos “conflictos de intereses”, en los cuales el famoso “Warren Buffett” pudiese haber incurrido.

Especial

• Según ProPublica, los datos del IRS muestran que Buffett negoció acciones de Berkshire en su cuenta personal (CNBC)

• CPRT (Copart) es mencionada de manera positiva en Barron's: la empresa opera en un negocio de duopolio y tiene perspectivas alcistas (Barron’s) 

• El CEO de BAC (Bank of America) habló el miércoles y mencionó que el gasto de los consumidores continúa desacelerándose (Reuters)

• Bienes raíces comerciales: los atrasos en los préstamos inmobiliarios comerciales en los bancos estadounidenses alcanzaron su nivel más alto en una década (FT) 

• Fondos de cobertura: el director de Marshall Wace criticó algunas de las prácticas de compensación que ocurren en la industria de fondos de cobertura, donde los salarios están aumentando (FT)

• Mizuho aumentará su participación en el corredor en línea Rakuten Securities a casi el 50% como parte de un acuerdo de aproximadamente USD$ 600 millones (Nikkei) 

• Morgan Stanley (MS): el negocio de gestión de patrimonio de la empresa está siendo examinado por la Reserva Federal para determinar si tiene controles adecuados para detectar y prevenir el lavado de dinero (WSJ) 

• Las acciones de AstraZeneca suben en Londres después de que la empresa anunciara sólidos resultados y aumentara su pronóstico de beneficios gracias a la fuerte demanda de medicamentos contra el cáncer (Reuters) 

• AstraZeneca firma un acuerdo de licencia para ingresar al candente mercado de medicamentos contra la obesidad (FT) 

• El medicamento tirzepatide de Eli Lilly (LLY) obtuvo la aprobación para su uso en la pérdida de peso el miércoles, aunque este movimiento era ampliamente esperado (el medicamento ya se usaba fuera de etiqueta para esta indicación) (CNBC)

• GNRC (Generac): más de la mitad de la población estadounidense podría estar en riesgo de quedarse sin electricidad durante un período de frío extremo o una tormenta severa (Bloomberg)

• Hapag-Lloyd hace eco de Maersk de la semana pasada con comentarios cautelosos sobre las tarifas de flete ("las tarifas de flete están por debajo del nivel del año anterior y, como se esperaba, cayeron nuevamente en el tercer trimestre, lo que se refleja en ganancias mucho más bajas. En respuesta, estamos trabajando arduamente para reducir aún más nuestros gastos... si las tarifas spot no se recuperan, podríamos enfrentar algunos trimestres desafiantes en este entorno de mercado moderado") (Hapag-Lloyd)

• Los costos de producción de películas animadas caerán drásticamente gracias a la inteligencia artificial, según el ejecutivo de la industria Jeffrey Katzenberg (Bloomberg) 

• Los estudios de Hollywood llegaron a un acuerdo tentativo con los actores para poner fin a la huelga de meses (WSJ) 

• NVDA (Nvidia) planea lanzar tres nuevos chips para el mercado chino tras las actualizaciones de las restricciones estadounidenses (Reuters) 

• TikTok vuelve a estar bajo escrutinio en Washington, ya que los legisladores republicanos reanudan los llamados para prohibir la aplicación (NYT) 

• Las acciones de Wizz Air caen en el comercio de Londres después de que la aerolínea de bajo costo publicara resultados pobres y redujera su pronóstico de beneficios para el F24 (la firma citó la incertidumbre económica, desafíos operativos y preocupaciones de seguridad) (Bloomberg)

Nivel Macro

• Inflación en la ropa: las marcas de ropa globales afirman que aumentarán los precios de venta para pagar salarios más altos en las fábricas de Bangladesh (Reuters) 

• Ueda del Banco de Japón (BOJ) señala que el banco central será cauteloso al subir las tasas para evitar crear volatilidad. Además, agregó que, aunque se están logrando algunos avances hacia el nivel deseado de inflación, "todavía queda un trecho por recorrer" (FT) 

• Se espera un aumento en las quiebras empresariales a medida que el ciclo agresivo de subidas de tasas de los bancos centrales impacte en la economía (FT) 

• Villeroy del Banco Central Europeo (ECB) dice que el banco central no subirá las tasas nuevamente (Bloomberg) 

• De Guindos del ECB advierte que hablar de recortes de tasas es "claramente prematuro" (Bloomberg) 

• Recesión en la Eurozona: el expresidente del BCE, Mario Draghi, advirtió que la UE está "casi segura" de caer en recesión (FT)

• Harker de la Reserva Federal (Fed) reitera que las tasas deben mantenerse estables y se opone a la idea de recortes (Reuters) 

• Se espera que la población de USA disminuya para el año 2100 a medida que las tasas de natalidad caigan (se prevé que la población alcance aproximadamente los 370 millones) (WSJ)

China

• El IPC (“Índice de Precios al Consumidor) de China volvió a entrar en territorio de deflación en octubre (-0.2% frente al -0.1% esperado por el mercado y frente al 0.0% en septiembre), mientras que la deflación del Indice de Precios al Productor se profundizó a -2.6% (frente al -2.6% en septiembre y al -2.7% esperado por el mercado) (FT)

• Los vientos en contra de la inversión extranjera directa en China siguen siendo intensos, con la empresa matriz de Citrix Software siendo la última en retirarse del país (WSJ)

• China llama a las casas de bolsa a frenar las operaciones apalancadas en acciones (Reuters) 

• China aumenta las compras de soja estadounidense (Reuters) 

• El mercado de teléfonos inteligentes de China muestra signos de vida con grandes ventas del último modelo de Xiaomi (Reuters) 

• La Casa Blanca espera anunciar un nuevo compromiso por parte de China para frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, junto con la reanudación de la comunicación militar, después de la cumbre entre Biden y Xi (NBC News)

Geopolitica

• Se están llevando a cabo conversaciones para una "breve pausa" en los combates (unos 3 días) en Gaza a cambio de que Hamás libere a un "pequeño número" de rehenes (unas 15 personas) (NYT)

• Washington insta a que Gaza se unifique con Cisjordania bajo la administración de la Autoridad Palestina, rechazando la posibilidad de que Israel vuelva a ocupar el territorio (NYT) 

• Estados Unidos ataca una instalación de armas iraní en Siria en represalia por los ataques de grupos respaldados por Teherán contra las fuerzas estadounidenses en la región (Washington Post) 

• Rusia intenta atraer de nuevo a los combatientes de Wagner a su guerra contra Ucrania (NYT)

Fusiones y Adquisiciones

• El gestor de pensiones canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Québec está explorando la venta de hasta USD$ 2 mil millones en activos de capital privado en el mercado secundario para liberar efectivo (Bloomberg)

• El proveedor de servicios de software Bill Holdings está en conversaciones avanzadas para adquirir el proveedor de herramientas de pago digital Melio Payments en una operación en efectivo y acciones por valor de USD$ 2 mil millones (Bloomberg)

• Recco Control Technology y Dazheng Group Investment Holdings ofrecieron USD$ 1.64 mil millones para adquirir Hollysys Automation Technologies, superando la oferta de USD$ 1.6 mil millones de Ascendent Capital Partners (Reuters)

Buscando Recursos

• Jefferies Financial Group recaudó más de USD$ 2.1 mil millones para su Fondo de Préstamos Directos de Jefferies II, que se centrará en otorgar préstamos garantizados senior a empresas de los segmentos medio y superior del mercado (Bloomberg)

• La empresa alemana de capital de riesgo Acton Capital cerró su fondo Acton VI en USD$ 241 millones para invertir en empresas europeas y canadienses en su fase inicial de crecimiento (Finsmes).

¿Y los Activo Digitales? 

• Bitcoin supera los USD$ 37 mil por primera vez desde mayo de 2022 mientras el “Short Squeeze” aumenta los precios en medio del optimismo de los ETF del Bitcoin (CoinDesk)

• El token FTT de Crypto Exchange FTX casi se duplica según los comentarios de Gensler (CoinDesk)

• Huobi Token (HT) aumenta un 25%, Justin Sun dice que no tiene idea de por qué (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)  

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